Puntos clave
- 以獨特的方式投資于金融服務領域，其中包括可在金融業數字化過程中發揮作用的公司
- 采用多元化的 GARP 方法，通過三個不同的主題利用金融服務領域的增長趨勢：老齡化金融、新興金融和數字金融
- 將自上而下的趨勢分析與未來增長潛力重點和自下而上的分析相結合，形成卓越的投資組合
Acerca de este fondo
Robeco New World Financials 是一隻主動管理型基金，投資於全球發達國家和新興國家的股票。基於基本面分析進行選股。專有估值模型用於選擇盈利前景好、估值合理的股票。該基金投資於金融行業的公司，重點關注具有長期增長潛力的趨勢，例如金融服務數字化、通過老齡化融資以實現更舒適的退休生活，以及金融服務在新興市場的不斷滲透。本基金旨在獲得比基準更好的回報。
Hechos clave
A
| Tamaño del fondo | USD 359,768,605 |
| Tamaño de la clase de acción | USD 44,401,242 |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 26-06-2014 |
| Rendimiento de 1 año | 4.07% |
| Pago de dividendos | No |
Gestor del fondo
Patrick Lemmens
Michiel van Voorst CFA
Koos Burema
Patrick Lemmens 是主題性投資團隊的首席投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。在 2008 年加入 Robeco 之前，他于 2003 年 10 月至 2007 年 12 月期間管理 ABN AMRO 金融基金。此前，他曾在 ABN AMRO 擔任全球金融分析師，並曾是ABN AMRO 金融機構股票集團的全球部門協調員。Patrick Lemmens 于 1993 年開始在投資界的事業。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）的商業經濟學碩士學位，也是一名經過認證的歐洲金融分析師。 Michiel van Voorst 是主題投資團隊的投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。2020 年，Michiel 從香港的 Union Bancaire Privée 重新加入 Robeco，他曾在那裏擔任亞洲股票的首席信息官。在此之前，Michiel 在 Robeco工作了 12 年，擔任多個高級職位，包括 Rolinco Global Growth 基金和 Robeco Asian Stars 投資組合經理。在 2005 年加入 Robeco 之前，他是 PGGM 的美國股票投資組合經理和荷蘭合作銀行的經濟學家。Michiel 于 1996 年開始他在投資行業的職業生涯。Michiel van Voorst 擁有烏特勒支大學的經濟學碩士學位，並且是 CFA® 特許持有人。 Koos Burema 是主題性投資團隊的聯席投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。Koos 是新興市場團隊的分析師，職務涵蓋韓國以及台灣和中國大陸的科技領域。除此之外，他還負責將 ESG 融入投資過程。在 2010 年 1 月加入該團隊之前，他曾在Robeco 內的不同部門團隊當過投資組合經理。他于 2007 年開始投資行業的職業生涯。Koos 擁有格羅甯格大學（ University of Groningen）工商管理專業的碩士學位，是特許金融分析師 CFA® 持證人。