量化投資

以深入研究為基礎的系統化投資方法，旨在協助投資者更有信心地構建具韌性、紀律性及明確目標的投資組合。

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為何當前市場更需要量化投資

現今投資組合構建面對更高要求。市場領導板塊可能迅速收窄，分散投資在關鍵時刻未必如預期般可靠，而投資者亦面對更大壓力，需要清楚了解真正推動投資組合表現的因素。

不同投資方法在不同市場環境下表現各異。若過度依賴單一風格、單一基金經理觀點或單一決策框架，投資組合所承受的風險或會高於預期。

如何應對充滿挑戰的市場環境

投資者為何在投資組合中採用量化策略

量化投資採用以規則為本、以實證為依據的流程，系統化分析廣泛的投資領域，並管理投資組合持倉，以提供不同的回報來源、提升分散投資效果，並提高風險承擔的透明度。

量化投資並非取代其他投資方法，而是可與之互補，為投資組合構建帶來一套獨特、可重複且具擴展性的洞察。

面對市場雜音不斷，量化投資以實證帶來清晰判斷，並以紀律性為投資決策提供穩定支撐。

荷寶的獨特之處

在不斷挑戰、驗證與優化中建立的研究文化

量化投資歸根究柢是一項團隊工作。荷寶的平台匯聚研究人員、投資組合經理、客戶投資組合經理及投資專家，在協作環境中將洞察轉化為投資成果。我們的方法之所以更具實力，源於荷寶擁有歐洲其中一支規模最大的量化團隊，結合廣泛的學術及市場專業知識，培養勇於挑戰和持續精進的文化，並促進量化與基本面投資團隊之間的緊密合作。這種深厚的協作優勢亦體現在我們的投資策略之中。相關策略融合多個可持續發展維度，並讓投資者更清晰了解投資表現背後的驅動因素。

量化與基本面投資：相輔相成

我們的量化團隊與基本面投資團隊定期就投資靈感、模型驗證及風險解讀交流洞察。這種跨團隊互動，有助提升整個平台的投資決策質素。

我們結合系統化紀律與人的判斷，力求捕捉純量化或純主動判斷方法或會錯過的投資機會。

投資者為何選擇荷寶作為量化投資夥伴

作為量化投資領域的先驅之一，荷寶擁有逾三十年經驗，將量化研究洞察應用於投資實踐，致力協助資產擁有人實現投資目標。

時至今日，這些經驗體現在完全由模型驅動的投資策略之中，相關策略擁有逾25年的往績紀錄。

我們的方法結合經長期開發與驗證的專有信號、注重執行效率的穩健投資組合構建，以及一體化的風險管理與可持續投資整合。

我們的目標，是以切合實際投資組合需要的方式建立系統化投資配置，務求在不同市場環境下，保持透明、可擴展及一致的特點。

我們的量化投資方法

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實踐驗證

荷寶量化平台結合深厚研究實力、豐富執行經驗，以及長期真實投資組合管理經驗。

數據截至2026年3月31日。僅供說明之用。

>25年
量化創新實踐經驗
>50名
投資專業人士
1,280
億
為全球客戶管理的量化資產規模（美元）

在不斷挑戰與優化中建立的研究文化

我們的投資流程建基於持續學習。每一個信號、模型及投資組合構建決策，均會透過具紀律性的研究周期進行測試、監察及優化。

從投資靈感到投資組合

創新塑造未來

量化投資持續演進。另類數據、機器學習、自然語言處理及人工智能的進步，正拓展投資者可運用的工具及機會。

在荷寶，這些能力用於強化我們的投資流程，協助我們提升對回報、風險及可持續性的預測能力，以及投資組合構建與執行方式。

重要的是，創新必須切實有用，方具意義。因此，我們以客戶為本的方法，始終建基於實證依據、穩健的經濟邏輯及具紀律性的執行。

Head of Quant Investing & Research, Deputy CIO
Head of Core Quant Equities, Head of Quant Equity Portfolio Management and Deputy Head of Quant Equity
Global Head of Client Portfolio Management
Head of Next Gen Research
Head of Quant Fixed Income and Lead Portfolio Manager
Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
Chief Researcher
Head of Quant Equity Research