Kernpunten
- Streeft ernaar de waardepremie te benutten en het op lange termijn beter te doen dan de benchmark
- Kwantitatieve aandelenselectiestrategie die erop gericht is aandelen te selecteren waarvan de koers onder de intrinsieke waarde ligt
- Aandelen met een aantrekkelijke waardering, een laag risico en positief momentum selecteren
Over dit fonds
Robeco QI Institutional Global Developed Value Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen met een lage koers ten opzichte van hun fundamentals uit ontwikkelde economieën. Deze waardeaandelen worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar het binnenhalen van de waardepremie door de meest aantrekkelijke waardeaandelen te selecteren. Deze waardeaandelen worden geselecteerd op basis van een model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld op basis van een aantal variabelen voor value, quality, momentum en low vol.
Belangrijke feiten
Per
| Totale fondsgrootte | EUR 66.729.702 |
| Grootte van de shareclass | EUR 66.729.702 |
| Ingangsdatum shareclass | 28-05-2024 |
| 1-jaars rendement | 11,54% |
| Dividenduitkerend | Yes |
Fondsmanager
Jan Sytze Mosselaar
Daniel Haesen
Wouter Tilgenkamp
Maarten Polfliet
Pim van Vliet
Jan Sytze Mosselaar is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en in portefeuille- en marktanalyse. Jan Sytze is de auteur van 'A Concise Financial History of Europe', uitgegeven door Robeco. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Robeco en werkte 10 jaar als beheerder van de multi-assetportefeuille. Hij beheerde multi-assetfondsen, kwantitatieve allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen, met als specialisatie financiën en beleggen. Hij is een CFA®-charterholder. Daniël Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Daniel trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA®-charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder. Maarten Polfliet is portefeuillemanager Quantitative Equities. Maarten is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en analyse van beleggingsstijlen. Tot 2014 was Maarten portefeuillemanager Quant Client binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij vanaf 2002 bij Bank Insinger de Beaufort als portefeuillemanager van aandelen. In 1999 begon hij zijn carrière bij SNS Bank Nederland als portefeuillemanager voor particuliere en institutionele klanten. Hij heeft financial economics gestudeerd aan Tilburg University en financial analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Pim van Vliet is hoofd van Conservative Equities en hoofd Quant Strategist. Als hoofd Conservative Equities is hij verantwoordelijk voor een groot aantal wereldwijde, regionale en duurzame lagevolatiliteitsstrategieën. Hij is gespecialiseerd in lowvolatilitybeleggen, asset pricing en quantitative finance. Hij is de auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties, onder andere in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Pim is gastdocent bij verschillende universiteiten, auteur van een boek over beleggen en spreekt op internationale seminars. In 2010 werd hij portefeuillemanager. Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als onderzoeker, waarbij hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek. Pim is gepromoveerd en (cum laude) afgestudeerd in economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.