Investissement thématique

Dynamic Theme Machine ETF

Saisir les thèmes dès qu’ils émergent

Dynamic Theme Machine est une stratégie thématique quantitative qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter et investir dans des thèmes émergents et établis. La stratégie surfe sur les vagues thématiques, achetant les thèmes attractifs et vendant ceux qui régressent.

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thèmes détectés simultanément
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thèmes détenus dans le fonds
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textes utilisés pour trouver des thèmes

Pourquoi investir dans Dynamic Theme Machine ?

Les thèmes peuvent stimuler les performances des marchés d’actions, mais tous ne portent pas toujours leurs fruits. Certains thèmes sont attractifs, alors que d’autres régressent. Cette stratégie permet d’accéder à des thèmes attractifs tout en évitant ceux qui sont en perte de vitesse.

Thèmes principaux

Les grands thèmes du portefeuille, classés par pondération active, sont les suivants :

Publicité numérique et diffusion en continu dans les médias

Environ 70 % des dépenses publicitaires mondiales sont numériques et cette part continue de croître, car les marques estiment pouvoir mieux cibler leurs clients par le biais de canaux en ligne. Dans le domaine de la diffusion en continu dans les médias, une poignée d’entreprises dominantes émergent après la fin de la « guerre du streaming » pendant la pandémie.

Intelligence artificielle et technologies cloud

L’intelligence artificielle (IA) gagne de nombreux secteurs, les fabricants de puces profitant de l’augmentation des dépenses d’investissement. Les éditeurs de logiciels intègrent également des modèles d’IA dans leurs produits afin d’en améliorer les fonctionnalités. Dans le même temps, l’informatique continue sa migration du site vers le cloud.

Traitements du cancer

Le cancer est responsable de près d’un décès sur six dans le monde et des progrès médicaux considérables sont réalisés pour le détecter et le traiter. La détection précoce du cancer peut être particulièrement utile pour améliorer la qualité et la quantité de vie.

Santé mentale et neurologie

Les maladies mentales sont de plus en plus fréquentes et de mieux en mieux détectées, sous l’effet du vieillissement de la population, des pressions de la société et de la réduction des tabous sociaux. Le financement augmente et les entreprises font des progrès pour offrir des traitements aux patients.

Recherche et technologies biologiques

Ce thème englobe toute une série d’avancées, notamment les traitements de nouvelle génération contre le VIH, le passage des petites molécules aux dispositifs biologiques et les médicaments contre les maladies infectieuses.

Autres thèmes

Le fonds a une exposition aux thèmes suivants :

Médecine génétique
L’édition génétique devrait représenter un marché de 30 milliards de dollars d’ici 2030. En 2023, les États-Unis ont approuvé leur première thérapie génique. Le coût du séquençage du génome est passé de 1 200 dollars US en 2015 à 500 dollars US en 2024.
Communications par satellite
Les satellites peuvent désormais se connecter directement aux téléphones portables et, dans quelques années, il sera monnaie courante de recevoir des données de leur part. Le nombre de lancements orbitaux couronnés de succès a plus que doublé, passant de 114 en 2020 à 263 en 2024.
Jeux immersifs
Les dispositifs de réalité augmentée s’améliorent constamment et sont adoptés par les consommateurs. Ces deux dernières années, Ray-Ban et Meta ont vendu plus de 2 millions de lunettes intelligentes. La réalité virtuelle n’en est toujours qu’à ses balbutiements.
Véhicules autonomes
Aux États-Unis, le nombre de courses en taxi sans chauffeur a plus que doublé l’année dernière pour atteindre 200 000 par semaine, signe que la technologie des véhicules autonomes rencontre un franc succès dans le monde réel.
Voyage et loisirs
De plus en plus de consommateurs, en particulier les plus jeunes, privilégient les expériences aux biens matériels, ce qui stimule les dépenses de voyage et de loisirs. Les générations plus âgées, notamment les baby-boomers, dépensent également plus car elles prennent leur retraite en bonne santé et avec un certain niveau de richesse.

La stratégie

Le processus d’investissement de la stratégie Dynamic Theme Machine se déroule en trois parties. Premièrement, nous identifions des thèmes à partir d’une grande quantité de données, y compris les annonces des résultats des entreprises, les articles d’actualité et les entretiens avec les dirigeants, grâce à une forme d’IA appelée traitement du langage naturel. Deuxièmement, nous utilisons l’analyse du sentiment, un processus qui classe un texte selon qu’il est positif, négatif ou neutre en fonction du choix du vocabulaire, pour sélectionner les entreprises les plus attractives. Troisièmement, nous achetons les thèmes sélectionnés et leurs bénéficiaires en ayant recours aux modèles quantitatifs de Robeco.

L’optimiseur de portefeuille quantitatif de Robeco assure la construction du portefeuille, créant un portefeuille d’environ 25 thèmes et d’une centaine de titres. Le portefeuille a une bonne exposition factorielle et offre un contrôle du risque avec une tracking error d’environ 5 % (source : Robeco).

Cette stratégie permet aux clients d’avoir une exposition équilibrée aux thèmes émergents et établis grâce à l’utilisation de l’IA et de modèles quantitatifs éprouvés ainsi qu’à la supervision des équipes quantitatives et thématiques chevronnées de Robeco.

Informations du fonds ETF

Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

performance ytd (31-12): 17,19%
SFDR (31-12): Article 8
Paiement de dividendes (31-12): No
Valeur liquidative (30-1): 5,88
Inception date (31-12): 11-10-2024

Voir le fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.Annualisé (pour les périodes supérieures à un an). Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

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