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Prima di  ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
L’investimento in prodotti finanziari è soggetto a fluttuazioni, con conseguente variazione al rialzo o al ribasso dei prezzi, ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

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Rifiuto
Azionario – comparto finanziario
Trend

Azionario – comparto finanziario

Approccio tematico applicato ai titoli finanziari

Punti chiave:

  • Investe in diversi trend finanziari: aging finance, digital finance ed emerging finance
  • Nell'ambito di questi trend, seleziona società con risultati eccellenti
  • Prospettiva veramente globale in termini di regioni, settori e industrie; active share elevata

Filosofia

La strategia azionaria incentrata sul comparto finanziario investe in tutto il mondo in azioni di società del settore finanziario e di società informatiche legate all'industria finanziaria. La filosofia di investimento è basata sulla convinzione di poter generare alpha tramite un approccio:

  • Top-down – identificando sul nascere i trend e i temi più allettanti legati al settore finanziario
  • Bottom-up – selezionando titoli con prezzi interessanti e destinati a beneficiare dei trend e temi selezionati.

Processo

Il nostro processo di investimento si articola in tre fasi: 1. Identificazione di tipo top-down dei trend e dei temi con maggiore potenziale di crescita. I principali trend finanziari sono aging finance, digital finance ed emerging finance; 2. Selezione dei titoli di tipo bottom-up, che garantisce un'elevata esposizione ai temi selezionati, applica una ricerca sia fondamentale che quantitativa e individua società con valutazioni interessanti; 3. Costruzione del portafoglio basata su livello di convinzione, rischio, diversificazione per trend e rigorosa disciplina di acquisto e vendita.

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Team

La strategia azionaria incentrata sul comparto finanziario è gestita dal team Financials and Property, formato da tre gestori altamente preparati. Il team ha sede a Rotterdam e si dedica esclusivamente ai settori finanziario e immobiliare. I gestori sono supportati da un analista dei trend e dagli specialisti della divisione Trend Investing. I gestori possono inoltre attingere alle analisi e alle conoscenze degli analisti di Robeco dedicati a specifici settori, ai mercati emergenti e al tema della sostenibilità.

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