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Sustainable Conservative Equity

Sustainable Conservative Equity

Approccio attivo all’investimento in titoli a bassa volatilità con un profilo ESG superiore e un’impronta ecologica ridotta

Punti chiave:

  • Approccio attivo all'investimento a bassa volatilità sulla base di una premiata ricerca
  • Selezione di titoli con profilo di sostenibilità e impronta di carbonio nettamente migliori rispetto al mercato
  • Comprovato track record globale dal 2006, volatilità inferiore al mercato e rendimenti ottimizzati

Filosofia

Le strategie d’investimento quantitative di Robeco si fondano sulle seguenti convinzioni:

Ricerca basata sulle evidenze. Identificazione dei fattori che sono premiati con robuste performance corrette per il rischio. La ricerca comprende approfonditi test empirici nel lungo periodo e su mercati diversi.

Logica economica. Vogliamo andare oltre i modelli statistici e comprendere i driver dei diversi fattori, evitando i rischi non remunerati adeguatamente.

Investimento prudente. Gestiamo portafogli facili da spiegare e preveniamo costi operativi superflui, integrando inoltre i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Processo

La strategia Sustainable Conservative Equities investe in titoli globali a bassa volatilità. Le selezione dei titoli è l'unico elemento a sostegno del nostro approccio. Tutte le decisioni si basano su un modello di ranking dei titoli che sfrutta le anomalie della volatilità. Il modello punta a conservare il capitale azionario, ottimizzando il profilo rischio/rendimento del portafoglio. Allo stesso tempo, il processo di costruzione del portafoglio assicura un maggiore profilo sostenibile. 

L' approccio di investimento sostenibile si concentra su tre aspetti: cercare di ottenere punteggi superiori dei parametri ESG di almeno il 20% rispetto all'indice di riferimento; un'impronta ambientale migliore di almeno il 20% rispetto a quella dell'indice di riferimento e  evitare l'esposizione a titoli dell'universo di investimento value sulla base di determinate norme etiche generali.

Regioni

Regione

Global developed markets

Global all country

Benchmark

MSCI World Index

MSCI AC World Index

Numero di titoli nella strategia

≈ 200

≈ 200

Data di partenza

December 2016

December 2016

Low Volatility Investing
Low Volatility Investing
Proven downside protection with a stable source of income
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Team

La nostra strategia è gestita da un gruppo di professionisti esperti, che operano all'interno di un'organizzazione impegnata al massimo sul fronte degli investimenti quantitativi. Il team è composto da oltre 40 gestori e ricercatori specializzati che si occupano esclusivamente di investimenti quantitativi, ricerca e sviluppo di modelli. Il tutto in collaborazione con RobecoSAM, focalizzata esclusivamente su ESG, che fornisce alla strategia informazioni sulla sostenibilità specifica dei singoli titoli.

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