RobecoSAM Smart Energy Equities M2 EUR

Roman Boner è Portfolio Manager della strategia RobecoSAM Smart Energy Equities, e membro del team Thematic Investing. Prima di entrare in Robeco, nel 2021, era Senior Portfolio Manager presso Woodman Asset Management. In precedenza, ha trascorso sei anni in Swisscanto (in seguito parte di Zurich Kantonalbank) come Senior Portfolio Manager responsabile del fondo titoli azionari globali sostenibili e co-manager del fondo tematico Global Water and Climate Fund. La carriera di Roman ha avuto inizio nel 1996 in UBS dove ha lavorato in varie divisioni tra cui Private Banking, Asset Management e Trading. Nel 2003, è diventato Portfolio Manager presso UBS Global Asset Management e, a partire dal 2005, si è dedicato a titoli azionari tematici sostenibili comprendenti account di efficienza energetica e cambiamento climatico. Roman si è laureato presso l’Università di Scienze Applicate di Zurigo in Economia e Commercio ed è titolare di una certificazione CFA®. Michael Studer è Co-Portfolio Manager della strategia RobecoSAM Smart Energy Equities, e membro del team Thematic Investing. Prima di entrare in Robeco nel 2021, ha trascorso tre anni presso Acoro Asset Management, dove ha ricoperto il ruolo di gestore degli investimenti, focalizzato sul settore IT (semiconduttori, software e internet). In precedenza, ha lavorato come Senior Equity Analyst coprendo il settore IT presso Julius Bär, Bank J. Safra Sarasin e in veste di analista sell-side presso Bank am Bellevue, per un totale di 10 anni. Michael ha iniziato la sua carriera nel 2007, come consulente per la strategia e le operazioni nel settore dei servizi finanziari presso Deloitte. Michael ha conseguito un dottorato di ricerca in contabilità e controllo e una laurea in gestione dell’informazione e delle tecnologie presso l’Università di San Gallo (HSG), oltre a un master in gestione internazionale presso la Community of European Management Schools (CEMS). Ha svolto i suoi studi anche presso il Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, New York (Stati Uniti). Sanaa Hakim è Co-Portfolio Manager della strategia RobecoSAM Smart Energy Equities e membro del team Thematic Investing. Prima di entrare in Robeco nel 2022, ha rivestito il ruolo di Global Equity Analyst presso Independent Franchise Partners a Londra. In precedenza ha trascorso sei anni presso Capital Group, dapprima come Investment Associate focalizzata sui mercati emergenti e poi come Equity Research Associate specializzata nelle mid cap europee e nei titoli globali dei beni di consumo. Ha esordito professionalmente nel 2011, lavorando in Ernst and Young nella divisione Assurance & Advisory a Parigi. Sanaa ha conseguito un MBA presso la University of Chicago Booth e un master in Mercati finanziari e management presso la EDHEC Business School.

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo è quello di favorire la trasformazione e la decarbonizzazione del settore globale dell’energia. Le considerazioni in merito alla trasformazione e alla decarbonizzazione del settore energetico e alla sostenibilità sono incorporate nel processo d'investimento attraverso una definizione dell'universo target, esclusioni, integrazione ESG, un obiettivo di impronta di carbonio e votazione. Il fondo investe esclusivamente in società che hanno un significativo profilo tematico secondo la metodologia dell'universo tematico di Robeco. Attraverso uno screening basato sia sul quadro SDG sviluppato internamente da Robeco sia sulla politica di esclusione di Robeco, il fondo non investe in emittenti che hanno un impatto negativo sugli SDG, che violano le norme internazionali o i cui prodotti sono stati considerati controversi. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. L'impronta di carbonio ponderata del fondo sarà pari a, o migliore di, quella del suo Climate Transition Benchmark (Indice di riferimento di transizione climatica). Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.Nelle sezioni seguenti sono riportate le metriche ESG per il fondo, corredate da brevi descrizioni. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni relative alla sostenibilità.L’indice applicato agli elementi grafici della sostenibilità si basa su MSCI World Index TRN.