RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D EUR

Wilma de Groot è Responsabile del Core Quant Equities, Responsabile del Factor Investing Equities e Vice-Responsabile del Quant Equity. È responsabile delle strategie quant equity ed è specializzata in anomalie di asset pricing, costruzione del portafoglio e integrazione della sostenibilità. Ha scritto articoli pubblicati in varie riviste accademiche tra cui il Journal of Impact and ESG Investing, il Journal of Banking and Finance, il Journal of International Money and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. Wilma è professore invitato presso diversi atenei internazionali È entrata a far parte di Robeco nel 2001, in qualità di Quant Researcher. Wilma ha conseguito un PhD in Finanza presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un master in Econometria presso l'Università di Tilburg. È titolare di una certificazione CFA®. Tim Dröge è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione delle strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant. Tim è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nei mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. È Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Ha conseguito una laurea specialistica in economia aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Machiel Zwanenburg è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione di strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant ed è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli e nella costruzione del portafoglio. Una delle sue aree di competenza è l'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. In precedenza, ha ricoperto le posizioni di Risk Manager presso RobecoSAM e di Responsabile del Client Portfolio Risk presso Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 1999, come membro del team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Economia presso la London School of Economics Dean Walsh è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione delle strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant. Dean è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nell’integrazione della sostenibilità. Prima di entrare in Robeco nel 2023 ha lavorato presso Mercer Global Investments in veste di gestore di portafogli valutari e responsabile dell’unità Portfolio Intelligence. In questo ruolo ha diretto la ricerca quantitativa, dedicandosi tra l’altro alla costruzione di portafogli fattoriali, agli investimenti sostenibili e allineati all’Accordo di Parigi e alla gestione del rischio. Il suo debutto nel settore degli investimenti risale al 2013, con l’ingresso in JP Morgan. Dean ha conseguito un master in Finanza quantitativa presso l’University College Dublin. È titolare delle certificazioni CFA® e CAIA®. Han van der Boon è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione di strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant ed è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli e nella costruzione del portafoglio. In precedenza ha lavorato come Technical Portfolio Manager e Operational Portfolio Manager, dedicato ai titoli azionari, nel periodo 2009-2018. Ha esordito in Robeco nel 1997 come Business Controller. Ha conseguito un Master in Amministrazione aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Vania Sulman è Portfolio Manager Quantitative Equities e si concentra sulla gestione delle strategie Core Quant. È specializzata nella selezione dei titoli e nell'integrazione della sostenibilità nei portafogli personalizzati. È tornata a far parte di Robeco nel 2022. In precedenza, ha lavorato per tre anni come data scientist

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo è di promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuire a mantenere l’aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C riducendo l’impronta di carbonio del fondo. Considerazioni in merito a fattori SDG, a cambiamenti climatici e sostenibilità sono incorporate nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale e voto. Innanzitutto, il fondo non investe in emittenti di titoli che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. Ciò include le esclusioni basate sulle attività di cui all'articolo 12 del regolamento dell'UE sugli indici di riferimento di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento. Inoltre, il fondo esclude anche i titoli emessi da società che hanno un impatto negativo sugli SDG. L'impatto degli emittenti sugli SDG è determinato applicando il quadro SDG in tre fasi sviluppato internamente da Robeco. Secondo, i fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice di riferimento per almeno il 10%. Limitando le emissioni di gas serra, l'impronta di carbonio del fondo è resa inferiore a quella del benchmark allineato all’Accordo di Parigi, al fine di garantire l'allineamento con il percorso di decarbonizzazione desiderato del 7% anno dopo anno. L'uso dell'acqua e la produzione di rifiuti sono ridotti di almeno il 20% rispetto a quelli dell'indice di riferimento. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Terzo, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco. Nelle sezioni seguenti sono riportate le metriche ESG per il fondo, corredate da brevi descrizioni. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni relative alla sostenibilità.L’indice applicato agli elementi grafici della sostenibilità si basa su MSCI USA Index.