Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD

Olaf Penninga è Portfolio Manager di Quant Fixed Income. Ricopre il ruolo di gestore di portafoglio per la strategia Dynamic Duration dal 2005 e quello di gestore principale di portafoglio dal 2011. Sono tutti portafogli obbligazionari quantitativi. Tra i suoi incarichi precedenti in Robeco figurano quello di Lead Portfolio Manager per la strategia Euro Government Bonds a gestione fondamentale e quello di Researcher responsabile della ricerca sull’allocazione obbligazionaria. Prima di rientrare in Robeco, nel 2003, Olaf ha lavorato per un anno presso Interpolis come Econometrista degli investimenti. Il suo esordio in Robeco risale al 1998. Ha conseguito una Laurea in Matematica (con lode) presso la Leiden University. Lodewijk van der Linden è Portfolio Manager di Quant Fixed Income. È entrato a far parte di Robeco nell’agosto 2018. Negli anni dal 2015 al 2018 Lodewijk ha lavorato presso Aegon Asset Management come Risk associate e Team Manager Client Reporting. Professionalmente ha esordito nel 2013, come consulente attuariale presso PwC. Ha conseguito una laurea in Scienze Attuariali presso l’Università di Amsterdam e una laurea in Econometria e Scienze Gestionali presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Johan Duyvesteyn è Portfolio Manager di Quant Fixed Income. Le sue aree di competenza comprendono il market timing dei titoli di Stato, il market timing del beta obbligazionario, la sostenibilità dei Paesi e il debito dei mercati emergenti. Ha pubblicato sul Financial Analysts Journal, sul Journal of Empirical Finance, sul Journal of Banking and Finance e sul Journal of Fixed Income. Il suo esordio nel mondo degli investimenti, in Robeco, risale al 1999. Ha conseguito un dottorato di ricerca in finanza e una laurea in econometria finanziaria presso l’Università Erasmus di Rotterdam, ed è analista certificato CFA®. Robeco QI Global Dynamic Duration è gestito dal team Quant Allocation di Robeco, composto da sei gestori di portafoglio. Il team si concentra su strategie di allocazione quantitativa che comprendono le strategie di tipo duration quantitative. Il team lavora in stretta collaborazione con i team di gestione fondamentale di portafoglio e con sette ricercatori dedicati all’allocazione quantitativa. In media, i membri del team Quant Allocation vantano un'esperienza nel settore delle gestioni patrimoniali di diciotto anni, di cui quattordici con Robeco.

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Il fondo incorpora la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG e obiettivi ESG e di impronta ambientale. Il fondo rispetta la politica Robeco di esclusione dei Paesi e non investe in Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o un crollo della struttura di governance, o laddove i Paesi siano soggetti a sanzioni ONU, UE o USA. Attraverso le regole di costruzione del portafoglio, il fondo mira a ottenere un migliore punteggio ESG e un'impronta di carbonio inferiore a quella dell'indice di riferimento. Ciò garantisce che i Paesi con un miglior punteggio ESG o una minore impronta di carbonio abbiano maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio.Nelle sezioni seguenti sono riportate le metriche ESG per il fondo, corredate da brevi descrizioni. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni relative alla sostenibilità.