RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR

A settembre, gli investitori hanno iniziato a interrogarsi sugli effetti di una frenata degli acquisti da parte delle banche centrali; sulla natura temporanea o meno dell’inflazione; sul rincaro dei fattori produttivi, specialmente dell’energia; sul dibattito circa il tetto del debito USA e sul rallentamento della crescita in generale. Così, la maggior parte dei settori di mercato ha chiuso settembre in negativo, con la ragguardevole eccezione di energia e finanza.

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

La strategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investe in società che traggono beneficio dai consolidati trend socio-demografici e tecnologici che affrontano la doppia sfida della sostenibilità: aumento delle malattie croniche e dei costi per la sanità. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che contribuiscono a un sistema sanitario efficiente e promuovono il benessere e uno stile di vita sano. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo mira a mitigare la crescente incidenza delle malattie legate allo stile di vita e l'aumento dei costi sanitari, investendo in società che forniscono tecnologie, prodotti o servizi, e cure mediche legate alla prevenzione delle malattie e alla riduzione della diffusione di malattie infettive. Ciò avviene investendo in società che promuovono principalmente i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Buona salute e benessere, Fame Zero, Industria, innovazione e infrastrutture e Acqua pulita e servizi igienici. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.