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Imparare l’essenziale dell’investimento sostenibile

Imparare l’essenziale dell’investimento sostenibile

08-10-2018 | Visione

È considerato il futuro dell’investimento, ma molti devono ancora entrare nella dimensione della sostenibilità. SI Essentials può esserti d’aiuto.

In breve

  • Robeco lancia il modulo formativo SI Essentials
  • L’obiettivo è spiegare chiaramente i temi della sostenibilità
  • Un test permette di verificare le proprie conoscenze 

Robeco ha prodotto una serie di materiali didattici che conducono gradualmente il lettore alla scoperta dell’investimento sostenibile (SI). Ci rivolgiamo a investitori professionali o a chi sta facendo i primi passi nel mondo della sostenibilità, spieghiamo cos’è l’investimento sostenibile e quanta strada ha percorso.

Dalle sue origini come movimento di protesta contro la schiavitù, l’investimento sostenibile è diventato un settore da migliaia di miliardi di dollari che non si concentra solo sulle questioni ambientali, ma pone enfasi anche sui temi sociali e di governance (ESG). Moltissime persone si dicono interessate all’investimento sostenibile, anche se nutrono riserve su come beneficiarne personalmente.

Nei nostri rapporti con alcune società finanziarie abbiamo riscontrato la necessità di materiali didattici che non abbiano alcuna finalità commerciale, ma che aiutino i consulenti ad acquisire una buona comprensione dei temi trattati. Questo programma dovrebbe quindi aiutare gli investitori professionisti, come i private banker, a capire e a spiegare ai loro clienti finali temi come la sostenibilità.

SI Essentials è stato quindi ideato per fornire al lettore conoscenze sufficienti, che potranno essere verificate attraverso un test finale.

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Ritorno alle basi

In quanto pionieri in questo argomento, abbiamo cercato di spiegare gli aspetti essenziali di ciò che abbiamo imparato in tutti questi anni. Il programma SI Essentials è costituito da nove capitoli che partono dalle nozioni di base e conducono il lettore alla scoperta di temi più avanzati, riassumendo alla fine quanto è stato appreso in un test. 

“La domanda di investimenti sostenibili da parte dei clienti è in aumento e alcuni studi rivelano che quest’ultimi percepiscono una mancanza di consulenza in questo campo. Per un economista, una scarsa offerta con una domanda crescente indica la presenza di un’opportunità”, ha affermato Masja Zandbergen, responsabile ESG Integration presso Robeco. 

“Se vuoi offrire la tua consulenza sull’investimento sostenibile ai tuoi clienti, come primo passo devi acquisire conoscenze su uno dei più importanti temi d’investimento del nostro tempo. Forse molti non si rendono conto di quanta strada abbia fatto l’investimento sostenibile dai suoi inizi come movimento di protesta, quando le esclusioni erano l’unica opzione disponibile. Oggi esistono una serie di strumenti altamente avanzati con cui avvalersi dell’investimento sostenibile, specialmente nel campo dell’integrazione dei fattori ESG nel processo d’investimento.”

“Perciò, non farti cogliere impreparato. Se pensi che ‘sostenibilità significhi solo muovere obiezioni anziché adottare determinati iter, devi leggere la nostra serie SI Essentials e aggiornarti sugli ultimi sviluppi.”

Ci auguriamo che la lettura e il test siano di tuo gradimento e che tu possa trarne ispirazione per parlare dell’investimento sostenibile con i tuoi clienti e non solo. Abbiamo in programma anche un nuovo modulo didattico su un altro celebre pilastro di Robeco, il factor investing.

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