中国制造业机器人密度已见顶？

人们普遍认为，工业自动化是应对全球制造业多重结构性转变的唯一可行方案。劳动力短缺的现象普遍存在，不仅冲击着各行各业，还波及到整个经济。此外，地缘政治紧张和全球新冠疫情推动了供应链的韧性强化进程。为此，各国政府纷纷出台大规模计划，以支持半导体、太阳能电池板和电池等战略性（及自动化密集型）产业。不出所料，制造业回迁、近岸外包和“预防型”生产模式持续成为媒体头条，公司通过这些生产模式降低劳动成本、缩短时间延误和应对制造业供应链不确定性。

但除媒体头条外，有关工业自动化需求的经验数据又说明了什么？根据国际机器人联合会（IFR）的数据，过去10年（2010-2021），全球机器人密度（工业机器人数量与工人数量之比）以10%的年均复合增长率增长。这一时期，作为先进制造业和机器人应用领域公认的领军国家，日本和德国的机器人密度反而增速平平，而中国制造业的生产力则显著提升，2021年中国的机器人密度较2010年增长了20倍，超过美国，并在迅速赶上日德（见图1）。

中国境内制造业增加值占全球比重的近30%，凭借其规模庞大的制造业劳动力、熟练的技工和卓越的物流基础设施，中国赢得了“世界工厂”的美誉。随着过去10年中国机器人安装量以30%的年均复合增长率增长（见图2a），中国制造业从劳动密集型转向专业化程度和生产力水平较高的细分行业，带动中国到2021年占全球机器人安装量的比重大幅升至52%。自2018年上一轮资本支出周期见顶以来，全球除中国以外的机器人安装量下降了2%，而中国这一数据则飙升了20%（见图2b）。

如图1所示，预计到今年年底，中国的机器人密度将与日本和德国的机器人密度持平。但尚无证据表明中国的机器人密度将在结构上超过日德两国。因此，我们有理由假设，中国的自动化需求终将进入增长平台期，从而导致全球的自动化需求减速。

不仅如此，制造业回迁及《通胀削减法案》、“Repower EU”能源计划和《芯片法案》等政府干预措施，也有望刺激美国和欧洲等发达市场的机器人密度上升，从而抵消中国数据的下降。此外，旨在提升供应链韧性的“中国+1”战略将扩大至中国周边国家，进而将推动印度、越南和泰国等邻国走向制造业自动化。但问题是，中国的机器人需求占全球需求的一半以上，即便这些趋势成为现实，由此带来的需求是否足以弥补中国需求的下降？

但先别急着看衰中国市场。对这些数据的进一步分析表明，欧盟统计局和国际劳工组织（ILO）等国际统计机构提供的制造业数据与国际机器人联合会用来计算机器人密度的数据之间存在巨大差异。

根据运营存量数据和机器人密度数据，国际机器人联合会估算中国制造业的劳动人口约为4,000万，而国际劳工组织的计算结果为1.4亿。基于目前国际劳工组织的数据，这意味着中国实际制造业劳动人口可能被低估了70%左右。美国劳工统计局的研究似乎证实了这一点。假设国际劳工组织的数据是正确的，今天中国的机器人密度将低于100；如果预计未来十年中国机器人安装的年增长率为10%，到2030年，中国的机器人密度仍将低于目前日本和德国的水平（见图3）。

无论有无中国市场需求，全球制造商都需要机器人和自动化来应对劳动力短缺、工资上涨以及近几年困扰市场的供应链中断问题。随着整合成本不断下降，现在客户可以享受到更短的投资回收期，并接触到各行业广泛的用例，从汽车、重型机械组装，到更专业和精密驱动型工作。

此外，由于协作机器人能够协助人类完成越来越复杂的任务，机器人技术正在取得重大突破。无独有偶，由AI驱动的机器视觉和运动算法正在帮助机器人扩展和优化其动作，使它们能够在复杂且变化莫测的环境中使用

机器人为21世纪带来了一个关键解决方案，它可以帮助制造商提高效率、韧性、安全和利润。我们的研究表明，中国仍处于制造业向高生产力细分行业转型的初期阶段。有鉴于此，再加上美国、欧洲和亚洲新兴国家对工业自动化日益增长的需求，我们更有信心看好未来十年的工业自动化前景。