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SDG Equity

SDG Equity

Contribuisce attivamente a realizzare gli SDG

Punti chiave:

  • Investe in società che creano un significativo impatto sociale e ambientale attraverso gli SDG delle Nazioni Unite
  • Applica una struttura proprietaria SDG per quantificare sistematicamente i contributi SDG delle società
  • Combina l’analisi fondamentale con i metodi di ottimizzazione del portafoglio per minimizzare il rischio

Filosofia

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico.

Sfruttando i nostri dati e le nostre ricerche proprietarie, individuiamo le società in grado di generare un vantaggio competitivo tramite solide prassi commerciali, miglioramenti dell’efficienza e la creazione di nuove soluzioni per le numerose sfide che la società si troverà ad affrontare nei prossimi decenni.

Con una prospettiva di investimento a lungo termine, analizziamo i modelli di business delle società, il posizionamento sul mercato ed il potenziale di crescita, e valutiamo la loro performance finanziaria ele loro valutazioni. Sulla base di queste valutazioni fondamentali, cerchiamo di individuare interessanti opportunità d’investimento da inserire in portafogli azionari concentrati e basati sulle nostre convinzioni.

Processo

La strategia applica un processo d’investimento disciplinato che consente di costruire un portafoglio concentrato che riflette opportunità d’investimento high conviction, riducendo al contempo la volatilità complessiva. Ci sono quattro fasi decisionali: si struttura un universo d’impatto iniziale, si migliora la sostenibilità aziendale, si identificano le opportunità di investimento e si costruisce il portafoglio.

La struttura proprietaria RobecoSAM SDG elabora una mappa delle società sui diversi SDG. Una serie di KPI settoriali supporta un processo decisionale obiettivo e coerente e porta a un rating quantificato, misurando il contributo di una società agli SDG. La ricerca fondamentale fornisce poi le basi per la selezione di quelle società che mostrano una forte posizione competitiva e una solida performance finanziaria. La costruzione del portafoglio si basa su un processo di ottimizzazione che seleziona le partecipazioni e definisce le ponderazioni. Il calcolo incorpora idee ad alta convinzione e garantisce la diversificazione tra gli SDG.

Come investire negli SDG
Come investire negli SDG
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Per saperne di più

Team

La strategia Global SDG Equity è curata da due gestori con solida esperienza che fanno parte del team Impact equities con sede a Zurigo. I gestori del portafoglio sono direttamente coinvolti nella ricerca a livello aziendale. Eseguono lo screening delle società e lavorano sui casi di investimento fondamentali. I gestori lavorano in stretta collaborazione con gli analisti quantitativi e SI. Il team Ricerca quantitativa supporta i gestori nella progettazione di universi personalizzati e negli screening aziendali sistematici. Gli analisti SI valutano i settori e le aziende dal punto di vista della sostenibilità e dell’impatto.

Gli argomenti collegati a questa strategia sono:

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