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Financial Trends Equity

Financial Trends Equity

Approccio tematico applicato ai titoli finanziari

Punti chiave:

  • Investe in diversi trend finanziari: aging finance, digital finance ed emerging finance
  • Nell'ambito di questi trend, seleziona società con risultati eccellenti
  • Prospettiva veramente globale in termini di regioni, settori e industrie; active share elevata

Filosofia

La strategia azionaria incentrata sul comparto finanziario investe in tutto il mondo in azioni di società del settore finanziario e di società informatiche legate all'industria finanziaria. La filosofia di investimento è basata sulla convinzione di poter generare alpha tramite un approccio:

  • Top-down – identificando sul nascere i trend e i temi più allettanti legati al settore finanziario
  • Bottom-up – selezionando titoli con prezzi interessanti e destinati a beneficiare dei trend e temi selezionati.

Processo

Il nostro processo di investimento si articola in tre fasi: 1. Identificazione di tipo top-down dei trend e dei temi con maggiore potenziale di crescita. I principali trend finanziari sono aging finance, digital finance ed emerging finance; 2. Selezione dei titoli di tipo bottom-up, che garantisce un'elevata esposizione ai temi selezionati, applica una ricerca sia fondamentale che quantitativa e individua società con valutazioni interessanti; 3. Costruzione del portafoglio basata su livello di convinzione, rischio, diversificazione per trend e rigorosa disciplina di acquisto e vendita.

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Team

La strategia è gestita dal team che cura il portafoglio dedicato ai titoli finanziari e FinTech, formato da due gestori altamente preparati che fanno capo alla divisione Trends Equities. Questa divisione è responsabile di una gamma di strategie che riteniamo destinate a generare rendimenti sopra la media, sfruttando trend strutturali di lungo termine. I gestori del portafoglio di questa strategia collaborano con gli analisti di Robeco specializzati in specifici settori, mercati emergenti e sostenibilità.

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