Beispiel fuer Kundenloesungen
In einer zunehmend komplexen Welt müssen Pensionsfonds, Versicherungen und Banken in der Lage sein, Anlagelösungen zu erstellen, die ein Gleichgewicht zwischen Rendite, Risiko, Verbindlichkeiten, aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Nachhaltigkeit herstellen, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Hier kann die Expertise von Robeco nützlich sein.
Seit über 25 Jahren arbeiten wir mit unseren Kunden eng zusammen, um ihnen maßgeschneiderte Lösungen für ihre Herausforderungen bei der Geldanlage bereitzustellen. Wir nutzen unsere globale Expertise und Erfahrung, um die Bedürfnisse unserer Kunden nachzuvollziehen und dann gemeinsam mit ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Sie erklären. Wir hören zu.
Maßgeschneiderte Lösungen für alle Kunden
Professionelle Anleger bewegen sich in einem zunehmend komplexen Umfeld und sehen sich mit Herausforderungen konfrontiert, die von der Marktvolatilität über sich verändernde aufsichtsrechtliche Anforderungen bis hin zum Klimawandel reichen. Grundsätzlich bieten wir verschiedenen Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die auf umfangreicher Expertise und nachhaltigen Praktiken beruhen.
Lösungen für Pensionsfonds
Wir erarbeiten gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, um die Anforderungen von Pensionsplänen in wirksame, rentable Anlagen umzuwandeln.
Lösungen für Versicherer
Wir bieten innovative Anlagelösungen zur Optimierung von Portfolios, um den individuellen Herausforderungen der Versicherer gerecht zu werden.
Lösungen für Vermögensverwalter
Wir erkennen Chancen in allen Anlageklassen, um den sich verändernden Bedürfnissen gerecht zu werden, und reagieren innovativ auf Marktveränderungen.
Maßgeschneiderte Strategien in allen Anlageklassen
Pensionspläne und Versicherer verfügen über komplexe Ziele und Zwänge – ein einheitlicher Ansatz für festverzinsliche Anlagen wird nicht funktionieren. Daher ist ein maßgeschneiderter Ansatz unerlässlich. Wir kombinieren unsere langjährige Erfahrung am Anleihenmarkt und im Bereich nachhaltigen Investierens, um Portfolios zu bilden, die Alpha erzielen sollen und gleichzeitig spezifische Klimaziele verfolgen.
Außerdem bieten wir Kaufen-und Halten-Strategien an, die sich auf Robecos selbstentwickelte Tools stützen, darunter das Climate Traffic Light und die Green Bonds Frameworks.
Alle Anleihenmandate sind auf die Risiko- und Renditepräferenzen jedes Kunden sowie auf die regulatorischen und kapitalbezogenen Anforderungen zugeschnitten. Dabei stützen wir uns auf unser umfassendes Wissen über die geltenden Vorschriften. Durchgängig integriert ist die Notwendigkeit, die Ziele im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu erfüllen, die sich auf die Bilanz auswirken.
Mit unseren Lösungen versuchen wir, das Potenzial der vielfältigen Aktienstrategien von Robeco bestmöglich auszunutzen.
Durch die Kombination der besten fundamentalen, quantitativen und thematischen wirkungsorientierten Anlagestrategien von Robeco bieten unsere Lösungen eine mehrdimensionale Diversifizierung innerhalb der Aktienmärkte. Damit sollen Abwärtsrisiken reduziert und die risikobereinigten Renditen maximiert werden. In unserer jüngsten Studie haben wir untersucht, wie diese unterschiedlichen Anlagestile sowohl einzeln als auch gemeinsam genutzt werden können, um die Herausforderungen hoher Bewertungen und der Marktkonzentration zu bewältigen und neue Möglichkeiten zu eröffnen, Alpha zu erreichen.
Wir verwalten eine Reihe von Aktienlösungen für Kunden auf der ganzen Welt, die multithematische, den Klimawandel betreffende, 3D- sowie quantitative und fundamentale Ansätze umfassen.
Unsere Anlagelösungen für Aktien sind auf die Risiko-, Rendite- und Nachhaltigkeitspräferenzen jedes Kunden sowie auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zugeschnitten.
Robeco verwaltet eine breite Palette aktiver Strategien, die in verschiedene Anlageklassen und Anlageansätze investieren.
Wir bieten einen fundamental ausgerichteten Anlagestil neben unserer langjährigen Expertise im Quantitative Investing. Dabei stützen wir uns sowohl auf traditionelle Faktoren als auch auf neue Signale mithilfe künstlicher Intelligenz.
Wir verwalten ein außergewöhnliches Angebot an Multi-Asset-Fonds mit Risikorating und Fonds mit Zieldatum. Wir bieten außerdem eine Reihe von maßgeschneiderten Anlagelösungen an, z. B. im Zusammenhang mit der Klimwende oder den Zielen für nachhaltige Entwicklung.
Beispiel fuer Kundenloesungen
Wir glauben fest an das Prinzip „Der Kunde ist König“. Deshalb bieten wir genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Anlagelösungen an. Nachstehend finden Sie Beispiele für jeden Teilbereich unseres Angebots.
Beispiel fuer KundenloesungenEin klimaresistentes Credit-Portfolio „Kaufen und Halten“ aufbauen
Beispiel fuer KundenloesungenEine Multi-Asset-Lösung für Klimarisiken schaffen
Beispiel fuer KundenloesungenEine festverzinsliche Replikationslösung für einen Pensionsplan anpassen
Erst wenn wir die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden vollständig verstanden haben, erarbeiten wir gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek
Head of Investment Solutions
Anlageinnovationen bei Robeco
Wir haben einige der wichtigsten Gründe aufgelistet, aus denen Sie eine maßgeschneiderte Lösung mit uns erarbeiten sollten.
In unserer bekannten Vorschau „Expected Returns“ werden jedes Jahr die wahrscheinlichen Anlagerenditen und die wirtschaftlichen Bedingungen für die kommenden fünf Jahre prognostiziert. Wir nutzen diese Publikation als Grundlage für unsere strategische Vermögensallokation bei Kunden mit spezifischen Anlagebedürfnissen. Sie hilft uns bei der Optimierung von Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Portfolios.
Die taktische Vermögensallokation wird dann durch fortschrittliche quantitative Modelle und unsere eigenen SDG-Rahmenwerke ergänzt. Damit werden Tausende Anlagekandidaten analysiert, um die voraussichtlichen Gewinner in jeder Anlageklasse zu finden.
Strategische und taktische Asset-Allokation bilden zusammen eine unschlagbare Kombination, wenn es darum geht, die richtigen risikoadjustierten oder renditeorientierten Portfolios für Kunden zu bilden.
Als Pionier im Sustainable Investing gehen wir über die bloße Integration der Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in unsere fundamentalen, quantitativen, thematischen und auf Schwellenländer ausgerichteten Strategien hinaus.
Durch die Kombination von umfassenden Nachhaltigkeitseinblicken mit einem flexiblen Portfolioaufbau helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu verfolgen und gleichzeitig ihrem ökologischen und sozialen Engagement treu zu bleiben.
Wir haben verschiedene Ampelmodelle erstellt, um zu bewerten, welche Fortschritte Unternehmen bei ihren SDG-, Dekarbonisierungs- und Biodiversitätszielen erreichen. Wir stützen uns in großem Umfang auf Active Ownership, um Nachhaltigkeitsziele bei den Unternehmen in unseren Portfolios durch Engagement und Stimmabgabe zur Verbesserung der langfristigen Ergebnisse zu fördern.
Ein Ingenieur ist nichts ohne seine Werkzeuge. Unsere hochmodernen Plattformen optimieren die Portfolios für die spezifischen Bedürfnisse aller Kunden und kombinieren fortgeschrittene Technologie mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung.
Unsere Anleihenplattform Falcon unterstützt die Optimierung in den Bereichen LDI, CDI, Produkte mit festen Laufzeiten und Buy-and-Maintain-Anleihen. Bei Aktien unterstützt Magpie einen präzisen Portfolioaufbau, indem es verschiedene Renditefaktoren mit Risikoüberlegungen auf den globalen Aktienmärkten in Einklang bringt. Unser Multi-Asset-Tool Parrot integriert Markteinblicke und Fachwissen in Echtzeit und skizziert, wie sich Änderungen in Anlagemix, Positionsgröße und Risiko auf die erwarteten Ergebnisse auswirken.
Neben diesen Plattformen haben wir eigene Ressourcen entwickelt, wie z. B Duration-Times-Spread-Modelle im Credit Investing und KI-Integration im Sustainable Investing. Bei Bedarf greifen wir auch auf externe Datenanbieter und akademische Netzwerke zurück, um komplexe Portfolioherausforderungen zu meistern.
Strategische Vermögensallokation mit PARROT
Bei einem Multi-Asset-Portfolio ergeben sich langfristigen Rendite hauptsächlich aus der strategischen Vermögensallokation. Das Wissen darüber, wo und wie viel investiert werden sollte, ist dabei entscheidend. Hier kann das Portfolio Allocation Risk/Return Optimization Tool (PARROT) von Robeco eine Hilfe sein.
Anlagen durch Design
Modernes Investieren ist ein komplexer Prozess. Am Anfang steht bei uns, Ihre spezifischen Ziele, Anforderungen und Vorschriften zu verstehen. Unsere Portfoliomanager verwenden erhebliche Zeit auf die Entwicklungsphase. Dabei konzentrieren sie sich auf den konkreten Zweck der Anlage, zum Beispiel Cashflow Matching, die Wahrung der Solvabilitätsquote oder den Aufbau von Vermögen. Erst wenn diese Grundregeln und Ziele festgelegt sind, gehen wir dazu über, spezifische Beteiligungen aus verschiedenen Anlageklassen auszuwählen.
Mehr über unser Team
Unser Investment Solutions Team unterstützt Sie in einer Reihe von Bereichen mit seiner Expertise in Bezug auf Versicherungen, Altersvorsorge und Anlagen sowie seinen besonderen Marktkenntnissen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden vom Investment Solutions Team verwaltet, das aus 18 Portfoliomanagern, Researchern und Experten für Kundenlösungen besteht und von mehr als 200 Anlageexperten unterstützt wird.
Head of Investment Solutions
Head of Multi Asset & Equity Solutions, Co-Head Investment Solutions
Pension & Insurance Solutions specialist
Client Portfolio Manager
Head of Solutions Research
Verwandte Einblicke
Möchten Sie Kontakt aufnehmen?
Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an uns.