Kundenfall Investmentlösungen

Mit multithematischen Angeboten ein jüngeres Publikum ansprechen

Ein asiatischer Kunde wollte einen themenübergreifenden Fonds auflegen, der sich auf Nachhaltigkeitstrends konzentriert, ohne Kompromisse bei der Rendite einzugehen. Sein Ziel war es, ein Beta von 1 beizubehalten und die Sharpe-Ratio zu maximieren – also die Wertentwicklung einer Anlage im Vergleich zu einem risikofreien Asset wie Liquidität.


Wie können wir jüngere Anleger für unsere ILP-Plattform gewinnen, ohne Abstriche bei der Wertentwicklung zu machen?


  • Ziele

    • Rendite: Maximierung der Sharpe Ratio – mit nachhaltigen Themen, ohne schwächer als der Markt abzuschneiden

    • Beta: angestrebt wird ein Beta von 1 gegenüber der Benchmark

    • Fondslimit: maximales Exposure von 19 %, um OGAW-konform zu sein


  • Lösung

    Die Lösung bestand darin, sechs der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Strategien von Robeco zu kombinieren, die alle diese Ziele erfüllten. Das themenübergreifende Angebot umfasste alle drei Strategien der „Smart“-Palette, die sich mit erneuerbaren Energien befassen – Smart Energy, Smart Mobility und Smart Materials – sowie die Strategien Circular Economy, Sustainable Water und Healthy Living.


  • Ergebnisse

    Das Portfolio hat die Benchmark in Bezug auf die annualisierte Rendite übertroffen. Außerdem weist es eine günstige risikobereinigte Rendite mit einer höheren Sharpe Ratio gegenüber der Benchmark auf.

    Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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