Thematisch beleggen

Dynamic Theme Machine ETF

Direct inspelen op nieuwe thema's

Dynamic Theme Machine is een kwantitatieve thematische strategie die kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om opkomende en gevestigde thema's te signaleren en erin te beleggen. De strategie roteert tussen thema's, door aantrekkelijke thema's te kopen en thema's te verkopen die juist op hun retour zijn.

~100
thema's tegelijk gesignaleerd
~25
thema's in het fonds
>100K
teksten gebruikt om thema's te vinden

Waarom beleggen in Dynamic Theme Machine?

Thema's kunnen het rendement op de aandelenmarkt bepalen, maar niet alle thema's werken altijd. Waar sommige thema's aantrekkelijk zijn, verliezen andere aan kracht. Deze strategie biedt toegang tot de aantrekkelijke thema's en vermijdt thema's die wegebben.

Topthema's

De belangrijkste thema's in de portefeuille, gerangschikt naar actieve weging, zijn:

Digitale advertenties en mediastreaming

Zo'n 70% van de wereldwijde advertentie-uitgaven is digitaal, en dit aandeel blijft groeien nu merken doorhebben dat ze hun klanten daarmee beter kunnen bereiken. Op het gebied van mediastreaming dienen zich een paar dominante bedrijven aan na de 'streamingoorlogen' tijdens de pandemie.

Kunstmatige intelligentie en cloudtechnologie

Kunstmatige intelligentie (AI) verspreidt zich over veel sectoren, waarbij chipfabrikanten profiteren van hogere kapitaaluitgaven. Softwarebedrijven verwerken ook AI-modellen in hun producten om de functionaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd verschuift het computergebruik steeds meer van lokaal naar de cloud.

Kankerbehandelingen

Kanker is wereldwijd de oorzaak van bijna een op de zes sterfgevallen en er worden op medisch gebied flinke stappen gezet om kanker op te sporen en te behandelen. Vroegtijdige opsporing van kanker kan een zeer positief effect hebben op de kwaliteit en kwantiteit van leven.

Geestelijke gezondheid en neurologie

Psychische aandoeningen komen steeds vaker voor en worden steeds beter gesignaleerd, als gevolg van de vergrijzing, maatschappelijke druk en afnemende sociale taboes. De financiering neemt toe en bedrijven boeken voortgang in het aanbieden van behandelingen aan patiënten.

Biologisch onderzoek en technologie

Dit thema omvat verschillende ontwikkelingen, waaronder de volgende generatie hiv-behandelingen, met een verschuiving van kleine moleculen naar biologische middelen en medicatie voor infectieziekten.

Andere thema's

Het fonds heeft ook exposure naar de volgende thema's:

Genetische geneeskunde
De markt voor genetische manipulatie is naar verwachting USD 30 miljard waard in 2030. In 2023 keurde de VS de eerste gentherapie goed. De kosten voor genoomsequentie zijn afgenomen van USD 1.200 in 2015 naar USD 500 in 2024.
Satellietcommunicatie
Satellieten kunnen nu rechtstreeks verbinding maken met mobiele telefoons en over een paar jaar is het heel gewoon om gegevens te krijgen van satellieten. Het aantal succesvolle lanceringen in een baan om de aarde is ruimschoots verdubbeld van 114 in 2020 tot 263 in 2024.
Levensecht gamen
Augmented reality-apparaten worden alsmaar beter en worden nu ook gebruikt door consumenten. Zo verkochten Ray-Ban en Meta de afgelopen twee jaar meer dan 2 miljoen slimme brillen. Virtual reality staat echter nog in de kinderschoenen.
Zelfrijdende voertuigen
In de VS is het aantal taxiritten zonder chauffeur afgelopen jaar meer dan verdubbeld tot 200.000 per week, wat laat zien dat de technologie voor zelfrijdende auto's zijn weg vindt naar de echte wereld.
Reizen en vrije tijd
Steeds meer consumenten, vooral jongere, geven de voorkeur aan ervaringen boven goederen, wat de bestedingen aan reizen en vrije tijd stimuleert. Oudere generaties, waaronder boomers, geven ook meer uit, omdat ze in goede gezondheid en welvarend met pensioen gaan.

De strategie

Het beleggingsproces van Dynamic Theme Machine bestaat uit drie delen. Eerst signaleren we thema's uit een enorme hoeveelheid data, waaronder earnings calls van bedrijven, nieuwsartikelen en gesprekken met managementteams, aan de hand van een vorm van AI die natuurlijke taalverwerking wordt genoemd. Ten tweede passen we sentimentanalyse toe – een proces dat op basis van de gekozen woordenschat beoordeelt of een tekst positief, negatief of neutraal is – om de meest aantrekkelijke bedrijven te selecteren. Ten derde kopen we aan de hand van Robeco's kwantitatieve modellen de geselecteerde thema's en de bedrijven die daarvan profiteren.

De portefeuille wordt samengesteld met behulp van Robeco's kwantitatieve portfolio optimizer, wat resulteert in een portefeuille van ongeveer 25 thema's en zo'n 100 aandelen. De portefeuille heeft goede factorexposures en een gecontroleerd risico met een tracking error van ongeveer 5% (bron: Robeco).

De strategie biedt klanten gebalanceerde exposure naar opkomende en gevestigde thema's door gebruik te maken van AI, bewezen kwantitatieve modellen en onder toezicht van Robeco's sterke kwantitatieve en thematische teams.

Informatie ETF-fonds

Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

performance ytd (31-12): 17,19%
SFDR (31-12): Article 8
Dividenduitkerend (31-12): No
Actuele koers (30-1): 5,88
Inception date (31-12): 10-11-2024

Bekijk het fonds

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar). De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.