デジタルイノベーション・トレンド株式戦略

運用哲学

デジタルイノベーション・トレンド株式戦略の運用哲学は、下記のアプローチによりアルファ創出が可能であるという、ロベコの強い信念に基づいています。

トップダウン―初期段階にあり最も投資妙味のあるトレンドとテーマを特定
ボトムアップ―特定したトレンドとテーマから恩恵を享受する割安銘柄を選択

運用プロセス

当戦略の運用プロセスは３つの段階で構成されています。まず、B2B分野のデジタル化に起因する長期トレンドをトップダウンにより特定します。３大長期トレンドは「ロボティクスと自動化」、「デジタル技術の実現者」および「安全なデジタル・インフラ」であると見ています。次に、選択したテーマに高いエクスポージャーを持ち、かつ将来的に株価の値上がりが見込める企業をボトムアップで選択します。最後に、各ポジションの大きさが確信度とリスク特性に基づいたものとなるように、入念にポートフォリオを構築します。

運用チーム

デジタルイノベーション・トレンド株式戦略はロッテルダムを拠点とする2名のポートフォリオ・マネジャーが運用します。これらのポートフォリオ・マネジャーをサポートするのが、トレンド株式チームに所属するトレンド・リサーチャー2名と他のトレンド・ポートフォリオ・マネジャーです。同チームは様々なトレンド戦略の運用を担当し、長期の構造的トレンドの恩恵を捉えることにより平均を上回るリターンを提供することを目指します。また当戦略のポートフォリオ・マネジャーは、ロベコのセクター・アナリスト、新興国アナリスト、およびサステナビリティ投資アナリストとも協業する体制を築いています。