ロベコ、国連責任投資原則において最高評価を獲得

ロベコ、国連責任投資原則において最高評価を獲得

05-10-2015 | インサイト

ロベコは国際連合責任投資原則(以下、UNPRI)の年次評価において、対象となる全項目でA+の評価を受けました。

  • Carola van Lamoen
    Carola
    van Lamoen
    Head of Active Ownership
  • Edith Siermann
    Edith
    Siermann
    CIO Fixed Income

UNPRIとは、世界中の機関投資家が投資プロセスにおいてサステナビリティ原則を実践するよう促進するイニシアティブであり、A+はUNPRIにおける最高評価です。ロベコは2006年よりUNPRIの準拠署名機関となっています。

毎年3月にUNPRI署名機関を対象として実施される評価では、資産運用会社などの機関投資家が、投資プロセスにおけるサステナビリティ原則の活用について詳細にわたる調査票に回答します。この年次評価の結果が、評価表で報告されます。ロベコは、包括的な投資アプローチ、上場株式、アクティブ・オーナーシップ(積極的株主行動、具体的には議決権行使とエンゲージメント)、プライベート・エクイティ、国債、社債を含め、全項目においてA+の評価を受けました。

本年の評価は、全項目において2014年のA評価を上回りました。ロベコの債券運用部門最高投資責任者(CIO)兼サステナビリティ運用マネジャーであるEdith Siermannは、次のように述べています。「当社は昨年のA以上の評価を得ることはないと考えていましたが、それは誤りでした。本年、UNPRIは評価システムを変更し、A+という評価カテゴリーを追加しました。そして、ロベコはこの最高評価A+を全項目で獲得したのです。」

評価表(要約)

以下の図表は、項目別評価の概要を示しています。

出所:国連責任投資原則(UNPRI)2015年評価レポート

「この評価は、当社が過去20年にわたり、常にサステナビリティ投資の最前線にあり続けた成果といえます。長年にわたり環境・社会・ガバナンス(ESG)をポートフォリオ運用に統合してきた取り組みが認められ、当社が業界でもトップクラスの評価をUNPRIから得たことを嬉しく思います。」

ロベコがサステナビリティ投資に参入したのは「グリーン証書」商品を立ち上げた1995年に遡ります。当時、この分野はまだ目新しく、一部の人たちにとっては得体の知れないものでもありました。その後、サステナビリティ株式ファンド第1号が1999年に設定されました。

今や、ロベコSAMが運用する複数のサステナビリティ投資戦略に加え、ロベコが運用する株式戦略、債券戦略、クオンツ戦略の大多数においてもESG要素を統合した運用が行われています。

国連責任投資原則(UNPRI)と評価体系について 国連責任投資原則(UNPRI)では、責任投資における6つの原則を定義しており、この実践のために機関投資家が国際的なネットワークを組成し、取り組んでいます。その目的は、サステナビリティが投資にもたらす意義を理解し、署名機関が投資判断や株式保有のプロセスおいてESG課題を反映させるための支援をすることです。

現在、1,000社以上の資産運用会社や資産保有者を含む1,384社がUNPRIに署名しており、その運用資産総額は59兆米ドルにのぼります。署名機関は、当原則の実践を通じて、より持続可能なグローバル金融システムの構築に寄与しています。

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