RobecoSAM Global Gender Equality Equities M2 EUR

Audrey Kaplan è Lead Portfolio Manager e membro del team Global Equity. È responsabile dei titoli azionari globali fondamentali e si dedica in particolare agli investimenti di genere, alle società del settori finanza e beni di consumo primari e alla costruzione del portafoglio. È entrata a far parte di Robeco nel 2021. In precedenza, è stata a capo del Global Equity Strategy presso Wells Fargo Investment Institute (NY). Prima di entrare in Wells Fargo, ha lavorato come responsabile dell’International Equity Team e come Senior Portfolio Manager presso Federated Investors, Inc. (NY, ora conosciuta come Federated Hermes). All’inizio della sua carriera, ha anche ricoperto ruoli di ricerca europea presso Merrill Lynch International (Londra) e di ricerca asiatica presso Salomon Brothers, Inc. (Tokyo). (Tokyo) Ha conseguito un master in finanza alla London Business School e una laurea in ingegneria informatica e dei sistemi presso il Rensselaer Polytechnic Institute. Michiel Plakman è Lead Portfolio Manager e membro del team Global Equity. Dal 2009 è responsabile della gestione delle azioni globali fondamentali, con particolare attenzione agli investimenti SDG, oltre a occuparsi delle società dei settori IT e immobiliare e della costruzione del portafoglio. In precedenza è stato responsabile della gestione del fondo Robeco IT Equities nell’ambito del team TMT. Prima di entrare in Robeco nel 1999, ha lavorato come gestore del portafoglio Giappone presso Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Dal 1995 al 1996, è stato gestore del portafoglio Azionario Europeo per KPN Pension Fund. Ha conseguito un Master in Econometria presso la Vrije Universiteit Amsterdam ed è titolare di una CFA®.

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Il fondo incorpora la sostenibilità nel processo d'investimento attraverso una definizione dell'universo target, esclusioni, screening negativo, integrazione ESG e votazione. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in società che hanno un punteggio di parità di genere pari o superiore a 50 e investe solo in società con punteggi SDG positivi o neutri sulla base del quadro SDG sviluppato internamente. Il fondo applica inoltre uno screening negativo per escludere dall'universo investibile il 20% di emittenti con il peggior punteggio ESG e non investe in emittenti che violano le norme internazionali o i cui prodotti sono stati considerati controversi secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.