*La surperformance ajustée du risque est définie comme l'alpha de Jensen par rapport à l'indice MSCI World (résultat net), basé sur des résultats d'investissement mensuels en EUR, bruts de frais, Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities représentant la stratégie. En réalité, des frais de gestion, de transactions et d'autres frais seront prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de la performance future.
La faible volatilité s’est imposée depuis quelques années comme un nouveau style d'investissement offrant moins de risque, sans réduire la performance. C'est ce paradoxe du risque/rendement qui remet en cause les fondements de la théorie financière. Les investisseurs tirent ainsi profit du paradoxe. C'est déjà bien, mais il est selon nous possible de faire encore mieux.
Il est peu judicieux de sélectionner des actions uniquement en fonction du risque, et non du prix. C'est pourquoi nous pensons aussi que la valorisation et le momentum améliorent la performance. Cette approche conduit à un portefeuille de titres stables qui tendent à générer des dividendes élevés.
Les séries de performance moyenne sont basées sur la base des valeurs des actifs bruts de Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities, de son lancement (octobre 2006) jusqu'à décembre 2019, en euros.
Des frais, tels que les frais de gestion et autres, sont en fait prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées. Le fonds et ses indices de référence sont non couverts contre les risques de change au 30 juin 2012. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de la performance future.
La préservation du capital peut être assurée grâce à une importante réduction des pertes en période de baisse des marchés. Dans un contexte très haussier, la stratégie pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. Une fois que le marché reprend, les titres à faible volatilité ont moins de retard à rattraper.
Réduction du risque
Un fonds de pension avec un faible niveau de financement après la crise financière a remplacé les actions traditionnelles par des actions prudentes afin de réduire le risque, sans pour autant céder de rendements en actions.
Générateur de revenus
Une banque a décidé d'intégrer des actions prudentes dans son portefeuille à modèle de revenus défensif, la stratégie alliant un fort rendement de dividende et un faible risque de baisse.
Diversification
Un bureau de gestion du patrimoine a ajouté la stratégie d'actions prudentes à son portefeuille de fonds d'actions à haut risque afin de stabiliser la performance globale.
Intégration de la durabilité
Un fonds de pension sensible aux questions environnementales a souhaité limiter l'empreinte écologique, augmenter le profil ESG et réduire le risque. Il a donc investi dans la stratégie d'actions durables prudentes.
Depuis plus de dix ans, nous offrons une approche unique de l'investissement à faible volatilité, fondé sur des recherches qui ont été primées.
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