En un mundo cada vez más complejo, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los bancos deben ser capaces de crear soluciones de inversión que equilibren rentabilidad, riesgo, obligaciones, requisitos normativos y sostenibilidad para satisfacer diversas demandas. Aquí es donde la experiencia de Robeco puede ayudar.
Llevamos más de 25 años colaborando estrechamente con nuestros clientes para ofrecer soluciones a medida a sus retos de inversión. Utilizamos nuestros conocimientos y experiencia globales para comprender las necesidades de los clientes y crear con ellos soluciones a medida. Explíquelo. Escuchamos.
Soluciones personalizadas para cada cliente
Los inversores profesionales navegan por un panorama cada vez más complejo, enfrentándose a retos que van desde la volatilidad de los mercados y la evolución de las exigencias normativas hasta el cambio climático. En esencia, ofrecemos soluciones a medida a diversos clientes, basadas en profundos conocimientos y prácticas sostenibles.
Soluciones para planes de pensiones
Creamos conjuntamente soluciones a medida para transformar los requisitos de los planes de pensiones en inversiones eficaces y viables.
Soluciones para aseguradoras
Ofrecemos soluciones de inversión innovadoras para optimizar las carteras y responder a los distintos retos de las aseguradoras.
Soluciones para gestores de patrimonios
Identificamos oportunidades en todas las clases de activos, para satisfacer las necesidades cambiantes, innovando para los cambios del mercado.
Estrategias a medida para todas las clases de activos – Soluciones de renta fija
Los planes de pensiones y las aseguradoras tienen objetivos y restricciones complejos, por ello, no es posible aplicar un planteamiento único a todas sus inversiones en renta fija. Es fundamental recurrir a un enfoque personalizado.
En Robeco, combinamos nuestra dilatada experiencia tanto en crédito como en inversión sostenible para construir carteras que persiguen alfa junto con objetivos específicos en materia del clima. También ofrecemos el Buy-and-Maintain, con el que aplicamos herramientas de optimización propias, como nuestro semáforo climático y nuestro marco de bonos verdes.
Todos los mandatos de renta fija se adaptan a las preferencias de riesgo y rentabilidad de cada cliente, así como a los requisitos reglamentarios y de capital, respaldados por nuestro amplio conocimiento de la normativa sobre sostenibilidad. La necesidad de cumplir los compromisos relacionados con el cambio climático que afectan a los balances de situación está integrada en todos los ámbitos.
Dentro de nuestras soluciones, pretendemos maximizar el potencial de la diversa gama de estrategias de renta variable de Robeco.
Al combinar lo mejor de las estrategias de impacto por fundamentales, cuantitativas y temáticas de Robeco, nuestras soluciones ofrecen diversificación multidimensional dentro de la renta variable. El objetivo es reducir las caídas y maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Nuestro último estudio investiga cómo pueden aprovecharse estos distintos estilos de inversión, tanto individualmente como en tándem, para sortear los retos que plantean las altas valoraciones y la concentración del mercado, con el objetivo de descubrir nuevas vías para la generación de alfa.
Gestionamos una serie de soluciones de renta variable para clientes de todo el mundo, que abarcan enfoques multitemáticos, de transición climática, 3D y «cuantitativos».
Nuestras soluciones de inversión en renta variable se adaptan a las preferencias de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad de cada cliente, así como a los requisitos normativos.
Robeco gestiona una amplia variedad de estrategias activas que invierten en una combinación de clases de activos y enfoques de inversión.
Ofrecemos un estilo de inversión por fundamentales junto con una larga experiencia en inversión cuantitativa , centrándonos en factores de estilo tradicionales e incorporando nuevas señales procedentes de la inteligencia artificial.
Gestionamos una gama de fondos multiactivos con calificación de riesgo y vencimiento objetivo. También ofrecemos una gama de soluciones de inversión más personalizadas, como las relacionadas con la transición climática o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Casos de éxito
Creemos firmemente en el principio de que el cliente es lo primero, por lo que ofrecemos soluciones de inversión a medida según sus necesidades. A continuación, encontrará ejemplos de cada una de nuestras capacidades.
Creamos soluciones a medida solo después de comprender plenamente las necesidades y objetivos de nuestros clientes Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek
Head of Investment Solutions
Innovación en las inversiones de Robeco
Estas son algunas de las principales razones por las que debería crear una solución a medida con nosotros.
Cada año, nuestro emblema, Expected Returns, pronostica la rentabilidad probable de los activos y las condiciones económicas para los próximos cinco años. Utilizamos esta publicación como base de nuestra asignación estratégica de activos para clientes con necesidades de inversión específicas. Ello nos ayuda a optimizar las carteras de renta fija, renta variable y multiactivos.
Añadimos la asignación táctica de activos a nuestras propuestas de inversión utilizando modelos de inversión cuantitativa avanzados y nuestros propios marcos ODS para examinar universos de miles de candidatos a la inversión y encontrar a los ganadores en cada clase de activos.
En conjunto, la asignación estratégica y táctica de activos forman un equipo imbatible a la hora de crear carteras ajustadas al riesgo u orientadas a la rentabilidad para los clientes.
Como entidad pionera en la inversión sostenible, vamos más allá de la mera integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en todo nuestro espectro de inversión por fundamentales, cuantitativa, temática y en mercados emergentes.
Al combinar un profundo conocimiento de la sostenibilidad con una construcción flexible de la cartera, ayudamos a los clientes a perseguir con confianza sus objetivos financieros a la vez que se mantienen fieles a sus compromisos medioambientales y sociales.
Hemos desarrollado varios modelos de «semáforo» para evaluar los avances de las empresas en sus objetivos de ODS, descarbonización y biodiversidad. La titularidad activa nos permite potenciar los objetivos de sostenibilidad de las empresas participadas mediante el engagement y el voto con el fin de mejorar los resultados a largo plazo.
Un ingeniero no es nada sin sus herramientas. Nuestra herramienta estrella para soluciones de renta fija, la plataforma Falcon, permite optimizar carteras en ámbitos que van desde la inversión basada en el pasivo (LDI) y la inversión basada en el flujo de caja (CDI) hasta productos de vencimiento fijo y crédito de Buy-and-Maintain.
Nuestra herramienta de optimización de la renta variable, Magpie, permite construir carteras precisas equilibrando diferentes fuentes de rentabilidad con consideraciones de riesgo en todos los mercados globales de renta variable.
Parrot, nuestro motor de asignación estratégica de activos, contribuye a la planificación de las inversiones a largo plazo integrando escenarios macroeconómicos e hipótesis sobre los mercados de capitales en estrategias de cartera sólidas y prospectivas.
Además de estas herramientas, a lo largo de los años hemos desarrollado varios recursos que se han convertido en parte integral de nuestras soluciones. Ello incluye nuestros modelos de duración de spread de inversión cuantitativa, y la integración de instrumentos de IA en la inversión IS.
Los recursos externos, como los proveedores de datos y nuestra red de académicos, se aprovechan cuando se necesita para construir carteras y encontrar soluciones a retos no abordados anteriormente.
Inversión por diseño
Los procesos de la inversión moderna son complejos. Para nosotros, todo empieza por comprender sus objetivos, requisitos y normativas específicos. Nuestros gestores dedican una dosis importante de tiempo a esta fase de diseño, analizando la finalidad real de la inversión, ya sea la conciliación de flujos de efectivo, la protección de la ratio de solvencia o el crecimiento patrimonial. Solo una vez establecidas esas reglas básicas y objetivos pasamos a elegir participaciones específicas de diferentes clases de activos.
In tune with the markets
Our monthly podcast that makes sense of the latest market moves. Covering macro events, corporate news, investment insights – and the beat of the week.
Nuestro equipo
Nuestro equipo Investment Solutions puede ayudarle con una serie de disciplinas, como seguros, pensiones y técnicas de inversión, respaldadas por un conocimiento experto del mercado. Nuestras soluciones a medida las gestiona el equipo Investment Solutions, compuesto por 18 gestores de carteras, investigadores y expertos en soluciones para clientes, con el apoyo de más de 200 profesionales de la inversión.
Head of Investment Solutions
Head of Multi Asset & Equity Solutions, Co-Head Investment Solutions
Pension & Insurance Solutions specialist
Client Portfolio Manager
Head of Solutions Research
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