Inversión sostenible

El camino hacia la sostenibilidad

En la gestión del patrimonio y el bienestar, los inversores buscan la rentabilidad tanto como la sostenibilidad

Hemos iniciado un camino en el que la rentabilidad financiera ya no es lo único importante. Ahora también se valora cómo afectan las inversiones a la sociedad. Robeco lleva décadas a la vanguardia de la inversión sostenible (IS), y está plenamente comprometida a seguir liderando la materia en el futuro. A lo largo de los años, hemos desarrollado habilidades y herramientas que le permitirán llevar a cabo las mejores inversiones sostenibles posibles, para generar tanto riqueza como bienestar.

La inversión sostenible ha recorrido un largo camino

Desde sus humildes orígenes en el siglo XVIII, la inversión sostenible es ahora una industria de billones de dólares. Al pasar de nicho de mercado a corriente dominante, el número de herramientas y formas de inversión sostenible ha crecido exponencialmente. La inversión sostenible engloba desde las exclusiones básicas a soluciones climáticas muy avanzadas, con el sector de gestión de activos trabajando de cara a lograr cero emisiones netas para 2050. Esto conlleva a que exista un gran número de opciones a tener en cuenta.

Cinco pasos hacia la inversión sostenible

Con tantas opciones para escoger, es importante que tenga claros sus propios objetivos y convicciones para asegurarse de que sus soluciones de inversión se adecuan a sus preferencias de sostenibilidad. Los cinco pasos siguientes pueden servirle de ayuda.

Seleccione un objetivo
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Seleccione un objetivo

Reflexione detenidamente sobre sus objetivos. ¿Le preocupa principalmente ofrecer una imagen pública o está tratando de mejorar su rentabilidad ajustada al riesgo? ¿Desea marcar la diferencia con objetivos de impacto vinculantes que aspiren a algo parecido a los ODS? ¿O tiene metas muy específicas relativas al cambio climático? Los distintos objetivos precisan de diferentes estrategias y soluciones.

Escoja una estrategia
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Escoja una estrategia

Una estrategia sostenible debería encajar con sus objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, las exclusiones, pueden ser su elemento único o formar parte de un enfoque más amplio. La integración ASG hace posible un planteamiento más relevante, y la inversión de impacto es la mejor si desea estar seguro de que sus inversiones tienen el mayor impacto positivo posible. Por otro lado, si tiene mucho interés en perseguir objetivos específicos, puede invertir por ejemplo en temáticas como la transición energética. La mayoría de los inversores optan por una combinación de estrategias, que normalmente han ido añadiendo paulatinamente.

Incluya votación e interacción
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Incluya votación e interacción

Asegúrese siempre de emplear sus derechos como accionista o bonista para influir en la conducta empresarial. Esto significa votar en las juntas de accionistas e interaccionar; si usted no posee capacidad propia, ambas pueden ser externalizadas. La titularidad activa puede ser muy eficaz, sobre todo cuando los accionistas aúnan esfuerzos para promover cambios en cuestiones de mucha relevancia.

Seleccione y haga un seguimiento
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Seleccione y haga un seguimiento

Aunque la mayoría de las gestoras de activos cuentan con una oferta sostenible, asegúrese de examinarla detenidamente. ¿Está la sostenibilidad auténticamente integrada en la organización y en su actividad, o solo integran la sostenibilidad para una serie de estrategias específicas? ¿Cuál es su puntuación UNPRI? ¿Cuál es la clasificación de sus fondos y sus elementos vinculantes según el reglamento SFDR (siglas en inglés)? También es importante que haga un seguimiento. Compruebe si utilizan estándares conocidos, como los TCFD.

Mire hacia el futuro
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Mire hacia el futuro

Estamos firmemente convencidos de que es posible generar tanto riqueza como bienestar. El mundo se enfrenta a muchos retos importantes y todos tenemos que contribuir para abordarlos satisfactoriamente. Por ejemplo, piense en soluciones de inversión que puedan contribuir al Acuerdo de París, que ayuden a restituir y proteger la biodiversidad, que aborden los ODS o protejan los derechos humanos. Piense en el impacto en el mundo real. Piense en un futuro sostenible.

Cuestionarlo todo nos hará avanzar

En la inversión sostenible no es todo blanco o negro, existen tonos grises, incluidas anomalías y contradicciones. La regulación se endurece y los datos necesarios son cada vez más abundantes e, incluso, fiables. En Robeco, estamos a la vanguardia de la inversión sostenible y reconocemos tanto nuestros puntos fuertes como nuestras deficiencias. La base analítica y unos lazos estrechos con organismos y universidades de primer nivel forman parte de nuestro ADN, y antes de aceptar algo siempre nos lo cuestionamos. Ser francos, claros y transparentes sobre lo que sabemos y todavía no sabemos es la única forma de proceder.

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Dilema 1: ¿Es más importante la “A” o la “S”?

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Dilema 2: ¿Cuál es nuestro impacto en el mundo real como inversores en los mercados secundarios?

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Dilema 3: La colaboración es clave para avanzar, pero no siempre es fácil

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Dilema 4: Reglamento de Sostenibilidad Financiera de la UE: ¿beneficioso o perjudicial?

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Dilema 5: El imprevisto debate sobre las armas

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Dilema 6: Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar sobre la IS y la rentabilidad

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Dilema 7: Compartir o no compartir, esa es la cuestión

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Dilema 8: ¿es necesario que los datos ASG sean perfectos?

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Dilema 9: Mantener el rumbo hacia el cero neto en 2050

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