趨勢投資

捕捉科技、永續發展和社會經濟領域中的結構性主題

要點

  1. 捕捉解決結構變革的解決方案,掌握長期價值潛力

  2. 專注於有望成為長期結構性贏家的公司

  3. 利用數十年的專業經驗,建構前瞻性、高信念度的投資組合

人類大腦常常嚴重低估趨勢的指數式成長及其長期影響。然而,我們所處的社會經濟環境始終在不斷演變。

企業若能從消費偏好、技術創新和政府監管的結構性變化中獲益,就能獲得顯著的競爭優勢。

透過最大化地佈局此類高回報行業,我們有機會發掘並投資於那些有望成為長期結構性贏家的企業。

投資方法

荷寶趨勢投資團隊採用四步驟的流程,以甄選優質股來建立投資組合:

確定長期主題和趨勢
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確定長期主題和趨勢

確定合適的主題,同時捕捉多種趨勢,以確保適當的投資分散和回撤最小化。

生成方案
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生成方案

根據基本面分析,確定有可能從這些趨勢中獲益的企業。

推薦投資對象
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推薦投資對象

精選少數業務純正、利潤維持成長的優質公司。

建構投資組合
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建構投資組合

在已縮小範圍的企業名單中優中選優。

投資團隊

近25年來,荷寶一直處於主題投資的前沿,敏銳地洞察不斷生成的趨勢演變及其重塑商業和社會的強大潛力。

自1998年推出首個主題產品以來,荷寶的內部投資團隊便開展了卓有成效的合作,共同開發了一系列前沿的趨勢投資策略。

我們在趨勢股票和永續投資研究領域擁有豐富雄厚的行業知識、技術專長和投資經驗。這有助於我們優化建立主題股票投資組合,實現卓越回報的同時,與永續發展目標保持一致。

Ralf Oberbannscheidt - 荷寶全球趨勢投資總監

Ralf Oberbannscheidt
荷寶全球趨勢投資總監

我們的目標是透過投資那些致力於解決低效率問題的公司,從塑造世界的大趨勢中有效挖掘經濟價值。

子策略

全球多元趨勢投資

荷寶精選趨勢投資策略的一站式平台

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可持續發展

趨勢策略透過排除法、ESG整合,以及投票和參與將永續發展納入投資流程。

排除法
趨勢策略不會投資於違反國際準則的發行人,或依照荷寶排除政策其活動被認定對社會有害的發行人。此外,一些策略也採用了荷寶內部製定的可持續發展目標(SDG)框架來進一步加強排除法。此SDG框架旨在排除對SDG有負面影響的公司。

ESG整合
荷寶將ESG因素系統化地整合到我們的投資活動中,以便做出更明智的投資決策。我們的ESG整合方法是基於三個步驟。首先,辨識對企業績效具有財務重要性的ESG因素。其次,分析這些因素如何作用於企業的業務模式。最後,將ESG分析的結論融入估值評估中。
有些策略具有可持續發展目標,將投資於緊密契合特定主題的公司,從而積極推動這些目標的實現。

投票和議合
作為積極負責的股東,我們致力於行使我們的權利,在全球各地的年度股東大會上代表我們的客戶進行投票。此外,我們與企業展開建設性溝通,以解決ESG問題並制定企業策略。這些參與措施有助於企業降低風險和提升投資報酬率。

根據歐盟《可持續金融揭露條例》(SFDR)規定,所有主題策略均符合第8條或第9條要求。

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投資要素

01

挑戰者和顛覆者

專注於透過創新帶來根本變革的企業

02

高信念度

建構反映我們最高信念度的投資組合

03

研究驅動

自成立之初,深挖主題本質就融入我們的DNA中

04

趨勢追蹤

尋求從長期被低估的社會經濟變化中獲益