買進持有信貸

結合專業投資技巧,滿足獨特的客戶目標

要點

  1. 專門的內部買進持有能力

  2. 建立在大型且經驗證的信貸平台

  3. 解決特定客戶的可持續發展目標

多年來,我們深入研究包含買進持有長投資期限及低周轉率的投資組合,協助客戶完成其獨特的投資目標。憑藉我們內部的保險及養老金分析能力、領先市場的全球信貸平台和可持續投資專業知識,我們能夠設計出高質素、真正以客戶為導向的信貸投資組合,這些投資組合具有低周轉率及可持續性。除了納入有關氣候風險及 SDG 的持續性目標之外,我們的客戶通常還需要完成其他特定目標,例如避免墮落天使債券、最大化資本與風險調整後的回報,以及符合特定的現金流情況。

我們的投資方法

買進持有策略主動性評估整個市場週期的下行風險來關注長期資本安全。本質上是一種定制解決方案,目標在於限制違約、墮落天使債券及周轉的可能性,同時達成具有吸引力的風險及經過資本調整的收益率。買進持有投資組合的評判標準是其滿足預先確定及客戶特定目標的能力,而不是遵照或超越特定比較基準。因此,與客戶的密切溝通是成功的重要因素。

在設計階段之後,團隊將重點放在風險管理來維護投資組合,確保每個投資決策都與客戶的目標保持一致。為了確保在維護階段把握所有出現的投資機會,團隊還利用專有工具系統性掃描一級市場和二級市場。

團隊

我們的買進持有投資組合由保險及養老金解決方案團隊專門的買進持有投資組合經理建構及管理,並密切配合信貸團隊。從投資組合最佳化到持續保護投資組合的信貸質素及深入的公司分析,明確的職責分工確保所有相關領域都能獲得應有的全力投入。透過在荷寶內部部署專有研究並結合專門的優化架構,買進持有投資組合經理擅長定制投資組合。我們的團隊具備提供此專業解決方案所需的所有屬性:強大的全球信貸平台、領先市場的可持續投資專業知識,以及構建專門定制解決方案的經驗。

附屬投資策略

我們的買進持有投資組合通常為定制。我們能夠在各種固定收益資產類別中應用一系列技巧,滿足每個客戶的特定要求。

Remmert Koekkoek - Head of Sustainable Multi Asset Solutions

Remmert Koekkoek
Head of Sustainable Multi Asset Solutions

“買進持有屬於長期性、由風險帶動及定制,此一事實為考慮到可持續性的投資創造了部分明顯優勢。

可持續性

每個投資組合的目標在於滿足客戶量身打造的可持續發展需求。我們能夠針對一系列可持續目標進行優化,納入可持續發展目標和減碳目標。

投資要素

01

可持續性影響

目標有益社會或環境影響的投資 

02

核心解決方案

長期投資組合的中心投資

03

審慎

降低交易量,以換取長期利益和回報

04

研究驅動

自成立之初,深挖主題本質就融入我們的DNA中