netherlandsnl
Financiële aandelen

Financiële aandelen

Een trendbenadering voor aandelen van financiële bedrijven

Kernpunten:

  • Belegt in verschillende financiële trends: 'financiën en vergrijzing', 'digitalisering van financiële dienstverlening' en 'financiële dienstverlening in opkomende markten'
  • Zoekt binnen deze trends naar bedrijven met een sterke bedrijfsvoering
  • Een echt wereldwijde benadering van regio's, sectoren en industrieën; hoge ‘active share’

Filosofie

De strategie belegt wereldwijd in bedrijven uit de financiële sector en in IT-bedrijven die verwant zijn aan de financiële sector. De beleggingsfilosofie is gebaseerd op onze overtuiging dat we alpha kunnen genereren:

  • Top-down – door in een vroeg stadium de meest aansprekende trends en thema's te identificeren in de financiële sector; en
  • Bottom-up – door aantrekkelijk gewaardeerde aandelen te selecteren die profiteren van deze trends en thema's.

Proces

Ons beleggingsproces bestaat uit drie stappen. Eerst identificeren we top-down de trends en thema's met het hoogste groeipotentieel. De drie belangrijkste trends zijn 'financiën en vergrijzing', 'digitalisering van financiële dienstverlening' en 'financiële dienstverlening in opkomende markten'. De tweede stap is bottom-up aandelenselectie, waarmee we zorgen voor een grote exposure naar de geselecteerde thema's. Hierbij passen we fundamenteel en kwantitatief onderzoek toe en zoeken we bedrijven met een aantrekkelijke waardering. Tot slot volgt de portefeuilleopbouw op basis van overtuiging, risico, spreiding per trend en een strikte aan- en verkoopdiscipline.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Team

De wereldwijde strategie voor financiële aandelen wordt beheerd door het Financials-Fintech-team, dat bestaat uit drie ervaren portefeuillemanagers en onderdeel is van het grotere Trends Equities-team. Dit team is verantwoordelijk voor verschillende trendstrategieën die naar verwachting een bovengemiddeld rendement genereren door te profiteren van structurele langetermijntrends. De portefeuillemanagers van deze strategie kunnen gebruikmaken van Robeco’s analisten die zijn gespecialiseerd in sectoren, opkomende markten en duurzaamheid.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën