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Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
L’investimento in prodotti finanziari è soggetto a fluttuazioni, con conseguente variazione al rialzo o al ribasso dei prezzi, ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.
Investimento tematico
Dynamic Theme Machine
Cogliere i temi appena emergono
Dynamic Theme Machine è una strategia tematica quantitativa che si avvale dell’intelligenza artificiale (IA) per individuare e investire in temi consolidati ed emergenti. La strategia ruota dinamicamente tra i temi, acquistando quelli interessanti e vendendo quelli in declino.
temi individuati simultaneamente
temi detenuti nel fondo
testi utilizzati per trovare i temi
Perché investire in Dynamic Theme Machine?
I temi possono determinare l’andamento dei mercati azionari, ma non tutti i temi sono sempre validi. Alcuni temi sono interessanti, mentre altri perdono forza. Questa strategia permette di accedere ai temi interessanti, evitando quelli in declino.
Temi principali
I temi principali del portafoglio, classificati per ponderazione attiva, sono:
Pubblicità digitale e streaming
Intelligenza artificiale e tecnologie cloud
Trattamenti oncologici
Salute mentale e neurologia
Tecnologia e ricerca biologica
Altri temi
Il fondo è esposto anche ai seguenti temi:
Medicina genetica
Secondo le previsioni, l’editing genomico diventerà un mercato da 30 miliardi di dollari entro il 2030. Nel 2023 gli Stati Uniti hanno approvato la prima terapia genica. I costi del sequenziamento del genoma sono scesi da 1.200 dollari nel 2015 a 500 dollari nel 2024.
Comunicazioni satellitari
Oggi i satelliti possono collegarsi direttamente ai telefoni cellulari e tra qualche anno ottenere dati dai satelliti sarà alla portata di tutti. Il numero di lanci orbitali riusciti è più che raddoppiato, passando da 114 nel 2020 a 263 nel 2024.
Giochi immersivi
I dispositivi di realtà aumentata continuano a migliorare e trovano una crescente diffusione presso i consumatori. Negli ultimi due anni Ray-Ban e Meta hanno venduto oltre 2 milioni di occhiali intelligenti. Tuttavia, la realtà virtuale è ancora agli inizi.
Veicoli autonomi
Negli Stati Uniti il numero di corse in taxi senza conducente è più che raddoppiato nell’ultimo anno, raggiungendo le 200.000 settimanali, segno che la tecnologia di guida autonoma si sta facendo strada nel mondo reale.
Viaggi e tempo libero
Un numero crescente di consumatori, soprattutto giovani, preferisce le esperienze ai beni materiali, e questo si traduce in un aumento della spesa per viaggi e tempo libero. Anche le generazioni anziane, tra cui i boomer, spendono di più, poiché vanno in pensione in buona salute e in stato di agiatezza.
La strategia
Il processo di investimento di Dynamic Theme Machine si articola in tre parti. In primo luogo, individuiamo i temi da una grande mole di dati, tra cui le call sugli utili delle società, gli articoli di giornale e le interviste ai dirigenti, utilizzando una forma di IA chiamata elaborazione del linguaggio naturale. In secondo luogo, utilizziamo l’analisi del sentiment (un processo che determina se un testo è positivo, negativo o neutro sulla base dei vocaboli utilizzati) per selezionare le imprese più interessanti. In terzo luogo, investiamo nei temi selezionati e nei loro beneficiari utilizzando i modelli quantitativi di Robeco.
Nello specifico, avvalendoci del nostro processo di ottimizzazione quantitativa, costruiamo un portafoglio di circa 25 temi e 100 titoli. Il portafoglio si caratterizza per una buona esposizione fattoriale e un rischio controllato, con un tracking error del 5% circa (fonte: Robeco).
La strategia permette ai clienti di investire con un’esposizione bilanciata in temi emergenti e consolidati grazie all’utilizzo dell’IA e di modelli quantitativi collaudati, sotto la supervisione dei solidi team quantitativi e tematici di Robeco.
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