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Crédits « buy & maintain » : de l’importance de la durabilité

Crédits « buy & maintain » : de l’importance de la durabilité

12-11-2019 | Vision

L’investissement durable permet de faire le tri entre les entreprises qui résisteront dans le temps et celles qui ne le pourront pas. C’est un aspect indispensable à la bonne gestion des portefeuilles crédits. Compte tenu de leur horizon d’investissement à moyen-long terme, les stratégies « buy & maintain » sont intrinsèquement centrées sur l’identification des entreprises durables (investissements qui survivront et prospéreront sur de longues périodes de temps).

  • Remmert Koekkoek
    Remmert
    Koekkoek
    Head of Insurance and Pension Solutions
  • Guido Moret
    Guido
    Moret
    Head of Sustainability Integration Credits
  • Yvo Schoemaker
    Yvo
    Schoemaker
    Portfolio Manager

Points clés

  • Les stratégies « buy & maintain » sont parfaitement adaptées à la durabilité
  • L’intégration ESG contribue à une meilleure gestion des risques
  • Nous offrons des solutions sur mesure visant des objectifs de durabilité propres à chaque client

Optimiser la gestion des risques grâce à l’intégration des critères ESG

Les assureurs et fonds de pension se doivent de trouver des solutions d’investissement qui génèrent suffisamment de performances, tout en gérant le risque dans un monde caractérisé par de faibles rendements, des incertitudes de marché et un ralentissement de la croissance. De plus en plus, ces investisseurs intègrent leurs objectifs de durabilité à leurs objectifs d’investissement.

Pour tout gérant de crédits, l’intégration des critères ESG est une technique importante pour contribuer à réduire les risques, en particulier depuis que le cycle de crédit arrive à un stade où le risque de défaut et de dégradation des notes s’accroît. Conçu pour distinguer les entreprises qui résisteront dans le temps de celles qui ne le pourront pas, l’investissement durable est essentiel à la bonne gestion des portefeuilles crédits « buy & maintain ».

« Pour tout gérant de crédits, l’intégration des critères ESG est une technique importante pour optimiser la gestion des risques »

Les investisseurs « buy and maintain » sont capables d’optimiser leurs portefeuilles qui intègrent l’ESG pour atteindre leurs propres objectifs et exigences en matière de durabilité, comme par exemple la réduction de l’empreinte carbone d’un portefeuille, ou la création d’un investissement à impact ciblant les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

La durabilité est parfaitement adaptée aux portefeuilles à long terme

La priorité accordée à la gestion du risque, la stabilité à long terme et la personnalisation du style d’investissement en fait une solution adéquate en matière d’investissement durable et cela tout en intégrant des critères de durabilité au moment de l’investissement.

En effet, l’une des observations les plus importantes du groupe d’experts de haut niveau sur la finance durable de la Commission européenne est qu’il existe un lien évident entre la durabilité et le long terme, puisque l’investissement dans le développement durable exige un engagement de capitaux plus long, allant au-delà des profits à court terme.

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Un élément intégré du processus de gestion des crédits

Notre approche en matière de gestion « buy and maintain » consiste à intégrer la durabilité dès le départ. Nous utilisons nos compétences dans l’investissement durable, la recherche crédit et l’optimisation de portefeuille axée sur le client pour fournir à notre clientèle des solutions à long terme personnalisées et optimales.

Fort d’une longue expérience dans l’investissement « buy & maintain », Robeco accompagne de nombreux clients pour répondre à leurs objectifs ciblés sur de longues périodes. Grâce à notre combinaison exclusive de solutions sur mesure pour les assureurs et les fonds de pensions, notre gamme leader de fonds crédits mondiaux, et notre approche pionnière dans l’investissement durable, nous sommes capables de concevoir des portefeuilles crédits de qualité, répondant aux besoins du client. Les clients sont impliqués à chaque étape du processus, dans une véritable logique de partenariat.

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