Nous sommes convaincus que la résolution des enjeux de durabilité mondiaux offre un potentiel de valeur important à long terme. Le réchauffement climatique, la pénurie des ressources, la biodiversité menacée et les modes de vie peu sains font partie des obstacles réels qui limitent la croissance optimale et le développement de la société.
Les entreprises qui offrent des solutions durables ont un avantage concurrentiel considérable et profitent du changement structurel des préférences des consommateurs, des innovations technologiques et des réglementations gouvernementales qui favorisent la durabilité au sein de la société.
L'investissement thématique se concentre sur des thèmes à forte conviction qui ont des moteurs de durabilité solides. En optimisant l'exposition aux opportunités de croissance innovantes et en minimisant l'exposition aux entreprises traditionnelles, notre objectif est d'offrir sur le long terme une performance ajustée du risque supérieure.
Impact environnemental, social et économique
L'obtention de rendements est une forte motivation, mais la possibilité de générer un impact environnemental, social et économique positif par le biais d'investissements est une motivation encore plus puissante. Les investissements dans des sociétés thématiques durables contribuent aux ODD des Nations Unies en créant des solutions permettant de réduire les déchets et la pollution, de produire une eau propre et de l'énergie renouvelable, et de favoriser la santé des populations et des écosystèmes.
Notre approche
Processus d'investissement structuré
Les stratégies actions thématiques sont gérées de manière active et appliquent un processus d'investissement structuré. Chaque univers thématique est constitué en sélectionnant des valeurs fortement exposées aux activités respectives qui sont liées aux thèmes.
Pôles d'investissement
L'univers thématique est divisé en pôles d'investissement et non en secteurs. Chaque pôle d'investissement exploite les opportunités identifiées dans les divers segments de marché, en aval, en amont ainsi que dans les activités intermédiaires de la chaîne de valeur du thème.
Construction du portefeuille
La construction du portefeuille repose sur la sélection « bottom-up » de titres à forte conviction présentant des fondamentaux économiques solides et des valorisations attractives, qui tirent profit de solutions répondant aux enjeux de durabilité.
Équipe
À la pointe de l'investissement thématique depuis près de 25 ans, Robeco a rapidement constaté le développement de tendances sous-jacentes et leur formidable potentiel pour contribuer à remodeler le monde économique et la société.
Nous avons lancé notre première stratégie thématique dès 1998, et la bonne collaboration des équipes d'investissement de Robeco au cours des deux décennies suivantes a permis de développer une gamme diversifiée de stratégies d'investissement thématique de pointe, de la digitalisation disruptive dans le secteur de la finance et de la consommation, à la lutte contre la destruction de l'environnement et la pénurie des ressources.
Grâce à notre connaissance approfondie de l'industrie, notre expertise technique et notre expérience dans l'investissement en actions thématiques et dans la recherche durable, nos portefeuilles d'actions thématiques durables sont optimisés pour générer des performances supérieures, limiter les risques baissiers et créer un impact positif pour les investisseurs et la société.
Dieter Kuffer CFA
Gérant de portefeuille
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Investir dans des thématiques liées à la durabilité n'est pas une mode passagère, c'est l'avenir. L'investissement axé sur les ODD favorise le développement mondial durable et la croissance financière à long terme.
Stratégies associées
Durabilité
L'investissement durable est au cœur de chaque objectif d'investissement des stratégies thématiques. Les stratégies visent à répondre aux enjeux de durabilité auxquels sont confrontés les entreprises, la société et l'environnement, en investissant dans des thèmes soigneusement sélectionnés comme l'énergie intelligente et la mobilité du futur, les matériaux intelligents et la fabrication intelligente, le recyclage et l'économie circulaire, ainsi que les ressources en eau et les modes de vie sains.
Cet objectif de durabilité est principalement atteint en investissant dans des sociétés qui contribuent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies les plus alignés avec le thème respectif de chaque stratégie. De plus, les stratégies appliquent une liste d'exclusion stricte basée sur des normes d'investissement internationales reconnues au niveau mondial et sur des critères rigoureux spécifiques au thème.
Toutes les stratégies relèvent de l'Article 9 du règlement européen Disclosure (SFDR).
Les objectifs de durabilité sont également soutenus par les activités d'actionnariat actif, de vote et d'engagement. L'engagement consiste à établir un dialogue constructif entre les investisseurs institutionnels et les entreprises détenues en portefeuille afin d'aborder la manière dont elles gèrent les risques ESG et saisissent des opportunités commerciales associées aux enjeux de durabilité.
Ingrédients
Transition climatique
Investissement visant à contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation
Impact sur la durabilité
Investissement qui vise à générer un impact social ou environnemental positif
Longue expérience
C'est l'une de nos expertises phares depuis des décennies
Exposition aux tendances
Chercher à tirer avantage de changements socio-économiques à long terme qui sont sous-estimés