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Renta variable Value de Boston partners

Renta variable Value de Boston partners

Centrándonos en las “cualidades que funcionan”: valoración, fundamentales y momentum empresarial

Puntos clave

  • Estrategia altamente flexible, sin limitaciones, que abarca todos los rangos de capitalización y que invierte a escala mundial en los valores más destacados
  • Rentabilidad superior y constante en diversas zonas geográficas, sectores y niveles de capitalización de mercado
  • Cartera diversificada bottom-up compuesta por entre 70 y 135 posiciones

Filosofía

Nuestra filosofía de inversión se basa en una serie de "verdades fundamentales" que se aplican a la inversión: las acciones con valoración reducida ofrecen mayor rentabilidad que las de valoración elevada, las empresas con fundamentales sólidos (rentabilidad sobre el capital invertido que sea elevada y sostenible) superan a las que presentan fundamentales más débiles, y los valores con un momentum empresarial positivo (incremento de las previsiones de beneficios) ofrecen mayor rentabilidad que aquellas cuyo momentum es negativo. Construimos carteras bien diversificadas que reúnen, con continuidad, estas tres características, aplicando un conjunto de reglas que buscan limitar el riesgo de caída, preservar el capital y maximizar el efecto sinérgico.

Proceso

Las carteras de Boston Partners se construyen de forma ascendente (bottom-up). El proceso comienza con una fase cuantitativa de puntuación y filtrado, destinada a condensar un subconjunto del universo de inversión, con diversidad de objetivos, basado en las características de los Tres Círculos: valoración, fundamentales y momentum. Peinamos nuestra amplia zona de actuación puntuando cada semana a más de 10.000 valores de todo el mundo, lo que nos permite identificar eficazmente a los que parecen ser los candidatos ideales, y nos ofrece una hoja de ruta para orientar el análisis por fundamentales. Este análisis comprende una amplia variedad de documentación presentada ante organismos oficiales, información sectorial y conversaciones con los directivos de las empresas.

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Zona geográfica

La estrategia se encuentra disponible en las siguientes zonas de inversión: global y Estados Unidos

Equipo

Contamos con un equipo centralizado de analistas cuantitativos y por fundamentales, que presta apoyo a los gestores de la cartera y contribuyen a la disciplina de renta variable Value de nuestra entidad. Los gestores son quienes toman todas las decisiones finales sobre sus carteras, y todos nuestros profesionales de la inversión se responsabilizan de las posiciones de las mismas.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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