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Renta variable de megatendencias

Renta variable de megatendencias

Aplicando el enfoque de tendencias a la inversión en renta variable global

Puntos clave:

  • Las megatendencias estructurales a largo plazo son el principal motor de la rentabilidad
  • Preferencia por las empresas con una exposición más pura a estas tendencias de crecimiento
  • Enfocado en empresas con un sólido historial de elevada rentabilidad sobre capital invertido en diversos sectores y zonas geográficas

Filosofía

La filosofía de inversión de la estrategia de renta variable de crecimiento mundial se basa en nuestra convicción de que podemos generar alfa:

  • Top-down: identificando los temas y tendencias más atractivos en fases muy tempranas; y
  • Bottom-up: seleccionando valores con precios atractivos y bien posicionados para sacar partido de estos temas y tendencias.

Proceso

Nuestro proceso de inversión se divide en tres fases. La primera consiste en la identificación top-down de las megatendencias a largo plazo desde una perspectiva de diversificación global. Las cuatro grandes tendencias a largo plazo son: el mundo digital, la clase media emergente, el renacimiento industrial y el envejecimiento saludable. La segunda se centra en la selección bottom-up de empresas con potencial de crecimiento que presenten una elevada exposición a los temas seleccionados. El tercer paso es una cuidadosa construcción de la cartera. El volumen de las posiciones que se determina en esta fase final del proceso se basa en el nivel de convicción y en la relación rentabilidad/riesgo.

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Equipo

La gestión de la estrategia de Renta variable de megatendencias corre a cargo de tres gestores. Cuentan con el apoyo de dos investigadores de tendencias, así como del resto de gestores de carteras del departamento de renta variable por tendencias (Trends Equities). Este equipo se ocupa de una amplia variedad de estrategias de renta variable gestionadas conforme a una serie de tendencias estructurales que se espera que ofrezcan una rentabilidad superior a la media a largo plazo. Los gestores de la cartera colaboran asimismo con los analistas de sectores, mercados emergentes y sostenibilidad de Robeco.

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Contacto
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