Inversión temática

Dynamic Theme Machine ETF

Captar las temáticas cuando surgen

Dynamic Theme Machine ETF es una estrategia temática cuantitativa que utiliza inteligencia artificial para detectar e invertir en temáticas emergentes y consolidadas. La estrategia se basa en la rotación de temáticas, de modo que se compran las atractivas y se venden las que están en declive.

~100
temáticas detectadas simultáneamente
~25
temáticas presentes en el ETF
>100K
textos utilizados para encontrar temáticas

¿Por qué invertir en Dynamic Theme Machine ETF?

Las temáticas pueden impulsar la rentabilidad de los mercados de renta variable, pero no todas las temáticas funcionan siempre. Algunas temáticas son atractivas, mientras que otras se extinguen. Esta estrategia ofrece acceso a temáticas atractivas y evita las que están en declive.

Principales temáticas

Las principales temáticas de la cartera, clasificadas por peso activo, son:

Publicidad digital y streaming multimedia

Alrededor del 70% del gasto publicitario global es digital y esta proporción sigue creciendo a medida que las marcas descubren que pueden dirigirse mejor a los clientes. En el ámbito de la transmisión multimedia, están surgiendo algunas compañías líderes una vez concluidas las «guerras de streaming» que se desataron durante la pandemia.

Inteligencia artificial y tecnologías en la nube

La inteligencia artificial (IA) se está extendiendo en muchos sectores, y los fabricantes de chips se están beneficiando de un aumento de los gastos de capital. Las compañías de software también están incorporando modelos de IA en sus productos para mejorar la funcionalidad. Al mismo tiempo, la informática sigue pasando de las instalaciones físicas a la nube.

Tratamientos contra el cáncer

El cáncer es la causa de casi una de cada seis muertes en todo el mundo y se están realizando importantes avances médicos para detectarlo y tratarlo. La detección precoz del cáncer puede ser especialmente útil para aumentar la calidad y la duración de la vida.

Salud mental y neurología

Las enfermedades mentales son cada vez más comunes y se detectan mejor, debido al envejecimiento de la población, las presiones sociales y la disminución de los tabúes sociales. La financiación está aumentando y las compañías están avanzando en la aplicación de tratamientos a los pacientes.

Investigación y tecnología biológicas

Este tema incluye varios avances, como los tratamientos de última generación contra el VIH, el paso de las moléculas pequeñas a los productos biológicos y los medicamentos para enfermedades infecciosas.

Otras temáticas

El fondo también tiene exposición a las siguientes temáticas:

Medicina genética
Se prevé que la modificación genética alcance un mercado de 30.000 millones de dólares estadounidenses en 2030. En 2023, EE.UU. aprobó su primera terapia génica. Los costes de la secuenciación del genoma cayeron de 1200 dólares en 2015 a 500 dólares en 2024.
Comunicaciones por satélite
Actualmente los satélites pueden conectarse directamente a teléfonos móviles y, en unos años, será habitual recibir datos de los satélites. El número de lanzamientos orbitales exitosos se duplicó con creces, y pasó de 114 en 2020 a 263 en 2024.
Juegos inmersivos
Los dispositivos de realidad aumentada siguen mejorando y los consumidores los están adoptando. En los últimos dos años, Ray-Ban y Meta vendieron más de 2 millones de gafas inteligentes. Sin embargo, la realidad virtual aún se encuentra en sus inicios.
Vehículos autónomos
En EE.UU., el número de viajes en taxi sin conductor ha aumentado a más del doble en el último año, hasta alcanzar las 200.000 por semana, lo que demuestra que la tecnología de los vehículos autónomos está llegando al mundo real.
Viajes y ocio
Cada vez más consumidores, especialmente los más jóvenes, priorizan las experiencias frente a los bienes, lo que impulsa el gasto en viajes y ocio. Las generaciones de más edad, incluidos los baby boomers, también están gastando más a medida que se jubilan con buena salud y riqueza.

La estrategia

El proceso de inversión de la Dynamic Theme Machine consta de tres partes. En primer lugar, detectamos temáticas a partir de una gran cantidad de datos, como conferencias telefónicas sobre beneficios empresariales, artículos de noticias y entrevistas a directivos, utilizando una forma de IA llamada procesamiento del lenguaje natural. En segundo lugar, utilizamos el análisis de sentimientos, un proceso que clasifica si un texto es positivo, negativo o neutro en función de la elección del vocabulario, para seleccionar las compañías más atractivas. En tercer lugar, compramos las temáticas seleccionadas y sus beneficiarios utilizando los modelos cuantitativos de Robeco.

La construcción de la cartera se realiza a través del optimizador cuantitativo de carteras de Robeco y esto da como resultado una cartera de unas 25 temáticas y alrededor de 100 valores. La cartera tiene una buena exposición a los factores y el riesgo está controlado con un tracking error de alrededor del 5% (fuente: Robeco).

La estrategia permite que los clientes tengan una exposición equilibrada a temáticas emergentes y consolidadas mediante el uso de IA, modelos cuantitativos probados y la supervisión de los sólidos equipos cuantitativos y temáticos de Robeco.

Información sobre el fondo ETF

Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc

performance ytd (31-12): 17,19%
SFDR (31-12): Article 8
Pago de dividendos (31-12): No
Precio actual (30-1): 5,88
Inception date (31-12): 10-11-2024

Ver el fondo

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El valor de las inversiones puede fluctuar.Anualizado (para periodos superiores a un año). Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.