An den Märkten für Unternehmensanleihen gibt es oft Anzeichen für Verwerfungen, und die übliche Benchmark-Orientierung sowie die Präferenzen institutioneller Investoren können dazu führen, dass Anlagechancen übersehen werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir Marktineffizienzen im Hinblick auf die Bewertungen sowie Chancen und Risiken identifizieren und ausnutzen können. Dazu kombinieren wir eingehendes Fundamental- und ESG-Research mit einer konträren Portfoliokonstruktion und strenger Risikokontrolle.
Die Strategie nutzt das Screening-Verfahren von RobecoSAM, um ein im Hinblick auf die SDGs investierbares Universum zu definieren, das aus Unternehmen besteht, die positiv zu den SDGs beitragen.
Der Researchprozess kombiniert eine Top-Down-Marktanalyse zur Einschätzung der Attraktivität von Unternehmensanleihen und der Faktoren, die kurzfristig die Renditen am Markt für Unternehmensanleihen bestimmen, mit einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl, um ein breit diversifiziertes Portfolio zu bilden. Dabei ist es wichtiger, Verlierer zu meiden, als stets die Gewinner auszuwählen.
Drei spezialisierte Teams arbeiten eng zusammen. Gemanagt werden sie vom Credit Team aus mehr als 30 Anleihenanalysten mit fundierten Kenntnissen von Branchen und Unternehmen und werden unterstützt durch die Spezialisten für Nachhaltigkeitsresearch von RobecoSAM mit Fokus auf finanziell relevanten ESG-Aspekten. Weitere Beiträge leistet das Active Ownership-Team, das in Dialog mit den Unternehmen tritt, um wichtige Nachhaltigkeitsaspekte anzusprechen.
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