Robeco hat eine Reihe informativer Texte entwickelt, in denen SI dem Leser in einfachen Schritten nähergebracht wird. Damit richten wir uns an Anlageexperten oder Personen, die erstmals nachhaltige Geldanlage in Betracht ziehen, und erläutern, worum es sich bei SI handelt und welchen Entwicklungsstand es erreicht hat.
Seit seinen Ursprüngen als Protest gegen die Sklaverei ist SI zu einem globalen Geschäftsfeld mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar geworden. Längst geht es dabei nicht mehr nur um Umweltaspekte, sondern auch um Soziales und Governance (zusammengenommen: ESG). Die meisten Leute äußern ein Interesse an SI, auch wenn sie noch im Unklaren darüber sind, wie das Konzept für sie von Vorteil sein kann.
Aus unseren Gesprächen mit Vertretern von Finanzinstitutionen ergab sich, dass es einen Bedarf an Weiterbildungsmaterialien gibt, die nicht werblicher Natur sind, sondern Beratern dabei helfen, unterschiedliche Thematiken zu verstehen. Das vorliegende Programm soll dementsprechend professionellen Anlegern und Privatbanken Themen wie Nachhaltigkeit nahebringen und sie in die Lage versetzen, diese ihren Endkunden zu erläutern.
Vor diesem Hintergrund wurde das „SI Essentials"-Weiterbildungsmodul entwickelt, das den Teilnehmern das nötige Wissen vermitteln soll und am Ende einen Test enthält. Dieser kann als Element des Selbststudiums verwendet werden und ist auch im Rahmen von Programmen zur laufenden beruflichen Weiterbildung anrechenbar.
The essentials of Sustainable investing
Bei den Grundlagen bleiben
Als einer der Pioniere in diesem Bereich haben wir uns bemüht, die wesentlichen Erkenntnisse zu vermitteln, die wir in der langjährigen Beschäftigung mit diesem faszinierenden Thema gewonnen haben. Das „SI Essentials“-Programm besteht aus neun Kapiteln, die den Leser von den Grundlagen bis zu komplexeren Inhalten führen. Am Ende wird der Lernstoff zusammengefasst, bevor der Teilnehmer den Test absolvieren kann.
„Die Nachfrage Ihrer Kunden nach Sustainable Investing steigt. Gleichzeitig zeigen Studien, dass sich die Kunden diesbezüglich nur unzureichend beraten fühlen. Aus ökonomischer Sicht stellt ein solcher Mangel an Angebot und eine zunehmende Nachfrage eine Chance dar", sagt Masja Zandbergen, Head of ESG Integration bei Robeco.
„Wenn Sie Ihre Kunden in punkto nachhaltiger Geldanlage beraten wollen, besteht der erste Schritt darin, sich das nötige Wissen über eines der bedeutendsten Anlagethemen unserer Zeit anzueignen. Vielen ist möglicherweise nicht klar, wie weit sich SI seit den Anfängen als Protestbewegung entwickelt hat. Einst war nur die Verwendung von Ausschlusskriterien als Option verfügbar. Heute dagegen gibt es eine breite Palette an hochentwickelten Analysetools für SI, insbesondere im Hinblick auf die Integration von ESG-Faktoren in den Investmentprozess.“
„Man darf mit seinem Wissen nicht hinter der Entwicklung zurückbleiben. Wenn jemand nach wie vor der Ansicht ist, dass es bei nachhaltiger Geldanlage nur um die Ablehnung bestimmter Dinge geht und nicht um die gezielte Ausrichtung auf bestimmte Verhaltensweisen, sollte er unsere „SI Essentials“-Serie lesen, um im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen auf dem neuesten Stand zu sein.“
Wir hoffen, dass unsere Serie für Sie gewinnbringend ist und Sie dazu inspiriert, SI bei Ihren Kunden anzusprechen. Wir planen außerdem ein Weiterbildungsmodul zu einem anderen Thema, für das Robeco sehr bekannt ist: Factor Investing.