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Actions prudentes

Actions prudentes

Un investissement actif dans les actions à faible volatilité basé sur des recherches primées

Points clés

  • Une approche active de l’investissement à faible volatilité basée sur des recherches primées
  • Une sélection de valeurs ayant un risque absolu et de défaut faible, et un potentiel de hausse attractif
  • Un track-record satisfaisant depuis 2006, une volatilité inférieure au marché et des performances optimisées

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie Actions prudentes investit dans des actions à faible volatilité. La sélection de titres est le seul moteur de performance de notre approche. L'ensemble des décisions sont prises sur la base de notre modèle de sélection de titres qui exploite de manière judicieuse l'anomalie de faible risque. Le modèle vise à préserver le capital des investisseurs et à optimiser le profil risque-rendement du portefeuille.

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Régions

La stratégie est disponible pour différentes régions d’investissement : marchés développés mondiaux, marchés émergents, Europe, États-Unis, Asie-Pacifique et marché chinois des actions de classe A.

Région

Global developed markets

Global All Country

Europe

Indice de référence

MSCI World Index

MSCI AC World Index

MSCI Europe Index

Nombre de titres en stratégie

≈ 200

≈ 200

≈ 150

Date de lancement

September 2006

December 2011

August 2007





Région

US

Emerging Markets

China

Indice de référence

MSCI North America Index

MSCI Emerging Markets

MSCI China A Shares Index

Nombre de titres en stratégie

≈ 150

≈ 200

≈ 120

Date de lancement

December 2013

February 2011

August 2018

Équipe

Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles.

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