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Actions ODD

Actions ODD

Contribuer activement à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD)

Points clés:

  • Investir dans les entreprises ayant un impact social et environnemental important par le biais des ODD des Nations Unies
  • Appliquer un cadre ODD propriétaire pour quantifier systématiquement les contributions des entreprises aux ODD
  • Associer l'analyse fondamentale et les méthodes d'optimisation de portefeuille pour limiter les risques

Philosophie

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.

En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies.

Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Processus

La stratégie applique un processus d'investissement discipliné qui permet la construction d'un portefeuille concentré reflétant des opportunités d'investissement à forte conviction, tout en réduisant la volatilité globale. La prise de décision comprend quatre étapes : établissement d'un univers d'impact initial, renforcement de la durabilité de l'entreprise, identification des opportunités d'investissement et construction du portefeuille.

Le cadre ODD propriétaire RobecoSAM permet de cartographier les entreprises sur les différents ODD. Un ensemble d'indicateurs clés de performance (ICP) spécifiques au secteur soutient une prise de décision objective et cohérente et conduit à une notation quantifiée, mesurant la contribution d'une entreprise aux ODD. La recherche fondamentale sert ensuite de base à la sélection des sociétés présentant une forte position concurrentielle et de solides performances financières. La construction du portefeuille est basée sur un processus d'optimisation qui sélectionne les titres et détermine les pondérations. Le calcul intègre des idées à forte conviction et assure une diversification entre les ODD.

Comment investir dans les ODD
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Équipe

La gestion de la stratégie Actions mondiales ODD est assurée par deux gérants de portefeuille expérimentés qui font partie de l'équipe actions d'impact basée à Zurich. Les gérants de portefeuille sont directement impliqués dans la recherche au niveau des sociétés. Ils opèrent un filtrage des entreprises et travaillent sur les cas d'investissement fondamentaux. Les gérants de portefeuille collaborent étroitement avec les analystes en investissement quantitatif et en investissement durable. L'équipe de recherche quantitative assiste les gérants de portefeuille dans l'ingénierie d'univers personnalisés et dans le filtrage systématique des entreprises. Les analystes en investissement durable évaluent les secteurs et les sociétés d'un point de vue de la durabilité et de l'impact.

Les sujets en rapport avec cette stratégie sont :

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