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Glossaire de l’investissement durable

Intégration ESG

Fait d'intégrer structurellement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement.

Les investisseurs durables estiment que la durabilité peut avoir un fort impact sur les performances des entreprises. La prise en compte d'informations de durabilité pertinentes aboutit donc à de meilleures décisions d'investissement.

Compte tenu de la grande diversité des informations disponibles, les investisseurs commencent par déterminer les critères ESG financièrement pertinents. Dans un deuxième temps, ils analysent l'impact de ces critères sur chaque entreprise et tout avantage ou désavantage compétitif qui en découle. La troisième étape consiste à utiliser cet impact pour ajuster les modèles de valorisation utilisés pour les actions.

Robeco intègre également des informations sur la durabilité dans son analyse des obligations d'État et d'entreprise. L'analyse crédit de Robeco se concentre sur la capacité d'un émetteur à générer du cash et sur la qualité de ces liquidités. L'équipe utilise un modèle d'analyse fixe avec cinq variables différentes, dont l'ESG. L'importance de chaque critère E, S et G varie d'un secteur à l'autre. La crise de 2008, par exemple, a mis en évidence l'importance d'une bonne gouvernance d'entreprise dans les crédits financiers.

Au sein de son portefeuille d'obligations d'État, Robeco utilise le système de classement « RobecoSAM Country Sustainability Ranking », qui repose sur une base de données ESG complète. Le classement est actualisé deux fois par an et fonctionne comme un système d'alerte précoce permettant d'identifier les menaces et les opportunités dans un pays avant qu'elles ne soient reflétées dans les spreads ou les notes

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