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Dix choses à savoir sur l'investissement factoriel

Dix choses à savoir sur l'investissement factoriel

31-08-2017 | Vision

L'investissement factoriel est considérablement monté en puissance au cours de la dernière décennie. Les « primes factorielles » et autres « smart bêta » font désormais le buzz et sont régulièrement évoqués par la presse financière généraliste. Des investisseurs institutionnels de renom ont par ailleurs publiquement adopté des stratégies basées sur des facteurs reconnus tels que la valorisation, le momentum ou la faible volatilité.

En tant que pionner dans ce domaine, Robeco a mené de nombreuses recherches empiriques approfondies sur l'existence de primes factorielles, de même que sur la mise en œuvre de stratégies factorielles, tant sur les marchés actions que les marchés obligataires.

Dans cette brochure, nous abordons dix défis récurrents auxquels les investisseurs ont tendance à être confrontés lorsqu'ils envisagent d'adopter une allocation explicite à des un ou plusieurs facteurs. Les diverses questions auxquelles nous apportons des réponses dans cette brochure ont été déterminées sur la base des préoccupations exprimées par les personnes interrogées lors d'une enquête annuelle sur le smart bêta. Celle-ci a été réalisée par le fournisseur d'indice FTSE Russell auprès de détenteurs d'actifs. Nous nous sommes également appuyés sur les commentaires recueillis auprès de nos clients.

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