可持續主題性投資

應對全球可持續性挑戰的針對性、實際的解決方案

要點

  1. 捕捉應對可持續性挑戰的解決方案的長期價值潛力

  2. 促進積極影響及可持續的經濟增長

  3. 利用數十年支撐前瞻性、高信心主題的專業知識

我們相信,應對全球可持續性挑戰提供重要、長期的價值主張。氣候變遷、資源短缺、瀕臨絕種的生物多樣性,以及不健康的生活方式都是阻礙社會達到最佳成長及發展狀態的實際障礙範例。

創造可持續解決方案的公司擁有重大競爭優勢,並從推動社會可持續性的消費者偏好、技術創新及政府規定的結構變化中獲益。

主題投資側重於包含強大可持續性帶動因素的高信心主題。透過盡可能接觸創新增長機會,同時盡可能降低對傳統公司的曝險,我們的目標是長期提供卓越、風險調整的績效。

環境、社會及經濟影響

獲得回報是一個強大的動力,但利用投資來推進積極的環境、社會和經濟影響則是一個更強大的激勵因素。針對可持續主題公司的投資是透過建立解決方案來降低浪費和污染、確保清潔用水和再生能源,以及促進人口和生態系統的健康,來為聯合國可持續發展目標做出貢獻。

投資方法

結構性的投資過程
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結構性的投資過程

主題股票策略受到積極管理,並採用結構性的投資過程。每個主題領域都是利用對於各自主題相關活動進行有意義接觸的股票來建構。

投資集群
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投資集群

主題領域可劃分為多個投資集群,而非單一產業。每個投資集群都把握了沿著主題價值鏈不同市場區隔(無論是下游、中游,還是上游)所延伸的機會。

投資組合建構
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投資組合建構

投資組合建構是由高信心、由下而上的股票選擇帶動,這些股票選擇側重於穩健的經濟基礎及有吸引力的估值,並利用應對可持續性挑戰的解決方案。

團隊

近 25 年來,荷寶一直處於主題投資的前沿,並及早察覺到趨勢的暗流及其對重塑商業及社會的巨大潛力。

我們的第一個主題策略於 1998 年推出,在接下來的二十年之中,荷寶內部投資團隊之間的有效合作促成了一系列頂尖主題投資策略的制定,從金融和零售領域的顛覆性數碼化到對抗環境破壞和資源短缺。

主題股票及可持續性研究方面的產業知識、技術專長和投資經驗的廣度與深度,有助確保我們的可持續主題股票策略投資組合能夠得到優化,產生卓越的回報、降低下行風險並為投資人和社會產生積極影響。

Dieter Kuffer CFA -  Head of Thematic Investing Water/Healthy Living/Biodiversity/Circular Economy

Dieter Kuffer CFA
Head of Thematic Investing Water/Healthy Living/Biodiversity/Circular Economy

投資於可持續發展主題不僅是一種趨勢,更是未來。 與可持續發展目標一致的投資有助於支持可持續的全球發展和長期金融增長。

附屬投資策略

可持續性

可持續投資是每個主題策略投資目標的核心。這些策略的目標是,在智能能源和移動能力、智能材料與製造、回收及循環經濟,以及供水和健康生活等領域投資於精心挑選、可投資的主題,來緩解企業、社會和環境面臨的可持續性挑戰。

可持續投資目標主要是透過投資於推進與各自策略主題最密切相關的聯合國可持續發展目標 (SDG) 的公司來達成。此外,所有策略遵循基於公認國際投資標準以及嚴格、特定主題標準的嚴格排除清單。

根據《歐盟可持續金融披露條例》,所有策略歸類為第 9 條

同時透過積極擁有權、投票及議合活動來推動可持續性目標。議合包含機構投資人與被投資公司之間的建設性對話,討論其如何管理 ESG 風險並把握有關可持續性挑戰的商機。

投資要素

01

氣候變化

針對協助完成減碳目標的投資

02

可持續性影響

目標有益社會或環境影響的投資 

03

豐富的投資遺產

幾十年來,這一直是我們的核心專業知識

04

趨勢投資

希望利用長期、被低估的社會經濟變化