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可持續發展目標股票策略

可持續發展目標股票策略

積極為促進實現可持續發展目標作出貢獻

要點:

  • 投資於透過促進實現聯合國可持續發展目標(SDG)而對社會和環境發揮強大影響力的公司
  • 採用自有SDG框架,有系統地量化企業對實現SDG的貢獻
  • 將基礎因素分析與投資組合的優化過程結合以管理風險

投資理念

我們的投資理念所基於的核心信念,在於相信將環境、社會和管治(ESG)因素整合於紀律嚴謹且以研究導向的投資過程中,將有利於作出理據更充分的投資決策,並能夠在整個經濟週期帶來更佳的風險調整回報率。

以我們的自有數據和研究為基礎,我們識別透過以下方式而具備競爭優勢的公司:包括擁有穩健的業務作業、提升效率,以及為社會在未來幾十年將面對的多項挑戰開發嶄新解決方案。

我們奉行長線投資以分析企業的業務模式、市場定位及增長潛力,同時評定其財務表現和估值。根據此基本因素評估,我們尋求發掘具吸引力的投資機會,並由此構建成以投資確信度為本的集中型股票組合。

投資過程

此策略採用紀律嚴謹的投資過程,所構建的集中型投資組合既反映投資確信度高的投資機會,也著重減低整體波動性。投資過程包括四個決定步驟:建立能夠對社會和環境發揮影響力的初始投資領域;評估企業的可持續發展表現;物色投資機會;及構建投資組合。

我們採用RobecoSAM 自有的SDG框架,根據不同的SDG逐一對應企業的狀況,該框架已就各行各業制定具體的關鍵表現指標(KPI),務求在衡量企業對促進實現SDG的貢獻時,確保決策客觀一致,並得出量化評分。在篩選公司時以基礎因素研究為基礎,發掘展現強大競爭優勢和財務表現穩健的企業,然後運用優化過程構建投資組合,從而精選持股和界定比重,同時確保納入投資確信度高的投資意念,並分散投資於不同的SDG。

投資團點

全球可持續發展目標股票策略由兩位資深投資組合經理管理,兩位經理乃駐於蘇黎世的影響力股票投資投資團隊成員。投資組合經理直接在企業層面參與研究和篩選過程,並確立基本投資理據。投資組合經理與量化投資和可持續投資分析師緊密合作,量化研究團隊協助投資組合經理定制投資領域和有系統地篩選公司;至於可持續投資分析師則從可持續發展和影響力的視角,評估行業和公司。

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