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90年歷久常新

90年歷久常新

2019年是荷寶創立90周年紀念。在時代變遷中創建90年基業,「矢志於研究、堅持於創新」的宗旨始終如一,並造就了今天的荷寶。

我們由協助民眾集體儲蓄的小企業起步,晉身為引領全球可持續策略和量化投資的龍頭公司。荷寶在荷蘭家傳戶曉,如今還成為了世界各地客戶管理資產的首選夥伴。

1929年: 奠定根基

1929年: 奠定根基

就在1929年美國華爾街股災後數週,7位荷蘭鹿特丹的商人組成銀團,為民眾集體投資儲蓄和管理財富,他們將公司命名為Rotterdamsch Beleggings Consortium,其後簡化為Robeco(荷寶)。這些商人認為,股價已下跌至最低位,但受經濟大蕭條影響,公司在營運首兩年損失了一半的資產,但憑著不屈不撓的毅力,因而為今天的荷寶奠定了根基。

1930年代: 志在四方

荷寶的首任總裁Wim Rauwenhoff極其重視研究,致力以科學化方式進行投資,而公司創辦人亦是目光遠大、放眼全球之士,因此早於1930年已踏足南美股市,其後擴展至歐洲、北美和荷屬東印度,再於1938年於荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市。
「投資策略必定源於研究」
「投資策略必定源於研究」
Wim Rauwenhoff, Robeco's first director (from 1933 to 1960)
1940年代: 走出戰火

1940年代: 走出戰火

在二次大戰期間,由於公司有逾半的投資組合在1941至1946年間安全地投資於美國,促使荷寶的資產增長幾近一倍。此外,荷寶在戰時進一步開發科研為本的投資方式,包括夥拍後來成為世界頂級學府之一的鹿特丹伊拉斯姆斯大學(Erasmus University)進行研究,此種對研究的堅持,成就了我們日後在量化和可持續投資領域開創先河。
1950年代: 讓投資更普及

1950年代: 讓投資更普及

荷寶在1950年代再創新猷,於1953年推出股票儲蓄制度,讓民眾可以負擔得起的方式將儲蓄買入荷寶股票,使投資活動在荷蘭更普及化。荷寶在戰後穩步擴展,並於1959年於巴黎證券交易所上市,這是在荷蘭境外的首次。
1960年代: 再向海外推進

1960年代: 再向海外推進

在「搖擺六零年代」(‘Swinging Sixties’),荷寶繼續向海外市場推進,先於1960年在布魯塞爾證券交易所上市,1962年於倫敦,接續再在數個其他歐洲金融中心上市。到了1963年,荷寶成為首家歐洲公司投資日本股市。兩年後,荷寶成立第二家投資公司Rolinco,針對追求資本增長多於應課稅股息的投資者所需。

1970年代: 開拓債券投資和新業務

荷寶持續推動創新和分散投資業務,成立首隻債券基金Rorento,以抵禦油價危機觸發股價在1973年大跌的影響,並且拓展新業務領域 — 荷寶應福特基金會(Ford Foundation)的邀請為其管理部分投資組合,從此邁開了機構資產管理業務的新里程。時至今天,我們有近50%的管理資產來自機構投資者。在1970年代,荷寶先後收購了多家主要的競爭對手,發展成為歐洲規模最大的基金供應商,並且持續擴大業務地域,在法國、盧森堡和瑞士開設新辦事處,也於香港和東京證券交易所上市。
1980年代: 將「危」轉化為「機」

1980年代: 將「危」轉化為「機」

經歷第一次股災的寶貴經驗,荷寶制訂了「撞擊」政策(crash policy),因而能夠在 1987年10月第二次股災發生時處變不驚,透過加強分散投資減低風險,以避開恐慌行為,使資產價值的跌幅相比道瓊斯工業平均指數為低。
1990年代: 開闢量化和可持續投資新領域

1990年代: 開闢量化和可持續投資新領域

1990年代是業務發展的關鍵時期,荷寶率先採用量化和可持續投資,並在此兩大範疇奠定了全球領導地位。荷寶於1994年推出首隻量化投資策略,再於1995年與其新母公司Rabobank合作推出首隻可持續投資產品‘Groencertificaten’ (綠色認證),其後於荷蘭再推出首隻可持續股票基金。

2000年代: 千禧年、新里程

踏入千禧年,荷寶也邁出新里程,藉著加入Harbor Capital Advisors 及Boston Partners Asset Management兩家公司,壯大了在美國的投資實力。在21世紀初,荷寶的管理資產總值突破1,000億歐元的門檻。與此同時,荷寶繼續擴展國際業務,於中東、歐洲和亞洲開設辦事處,並與Canara組成聯營公司首次立足龐大的印度市場。此外,荷寶也鞏固在可持續投資的能力,收購駐於蘇黎世的Sustainable Asset Management,其後重新命名為RobecoSAM,並將環境、社會和管治(ESG)因素整合於荷寶的投資過程中。退休金業務方面,
2013年: 荷寶成為日本ORIX一部分

2013年: 荷寶成為日本ORIX一部分

日本金融服務集團ORIX先於2013年向Rabobank收購荷寶的90.01%股權,再於2016年收購餘下9.99%股權,為荷寶的發展翻開新篇章。此項收購交易使荷寶成為規模更龐大且聲譽昭著的國際企業之一部分,而荷寶現已是ORIX在全球擴展資產管理業務的主要平台。

2019年:昂首闊步迎向未來

2019年:昂首闊步迎向未來

90年的歷練為荷寶長遠發展築建堅實基礎。高瞻遠矚的視野結合扎實的研究能力,使我們早著先機在全球當今推崇的可持續投資和量化投資趨勢中站在最前線。

繼往開來,我們以在量化、可持續、信貸、新興市場和趨勢投資的精闢研究為本,繼續憑著度身訂造的投資方案服務全球專業客戶。邁向新紀元,「思維前導創新、行事周全縝密」,仍將是我們堅守的座右銘。

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