Robeco New World Financials D USD

Aprovechando las tendencias financieras: finanzas del envejecimiento (aging finance), finanzas digitales (digital finance) y finanzas emergentes (emerging finance)

Contacto
Clase de acción
Clase y códigos
  • Clase de activos
    Renta Variable
  • ISIN
    LU1079558364
  • Bloomberg
    ROBNWDU LX
Clase de activos
Renta Variable
ISIN
LU1079558364
Bloomberg
ROBNWDU LX
Índice
MSCI All Country World Financials Index (Net Return, USD)
Información sobre sostenibilidad
Article 8
Morningstar
Rating
( )
Visión general
Visión general Rentabilidad & costes Cartera de valores Sostenibilidad Comentario Documentos

Puntos clave

  • Enfoque diferenciado de la exposición ante los servicios financieros que incluye a las empresas que pueden desempeñar un papel en la digitalización de la industria financiera
  • Un enfoque GARP diversificado para monetizar los temas de crecimiento en los servicios financieros mediante tres temas diferentes: finanzas envejecidas, finanzas emergentes y finanzas digitales
  • La combinación de un análisis de tendencias top-down centrado en el potencial de crecimiento futuro y un análisis bottom-up permite obtener una cartera distinguida

Acerca de este fondo

Robeco New World Financials es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de valores se basa en el análisis por fundamentales. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. El fondo invierte en empresas del sector financiero centradas en tendencias interesantes de crecimiento a largo plazo, como la digitalización de los servicios financieros, las finanzas del envejecimiento para una jubilación acomodada o la creciente penetración de los servicios financieros en los mercados emergentes. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia.

Hechos clave

A
Tamaño del fondo 674.808.839 USD
Tamaño de la clase de acción 50.685.416 USD
Fecha de creación de la clase de acciones 26-06-2014
Rendimiento de 1 año 25,66 %
Pago de dividendos No

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El valor de las inversiones puede fluctuar.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Gestor del fondo

  • Patrick Lemmens
    Patrick Lemmens
  • Michiel van Voorst CFA
    Michiel van Voorst CFA
  • Koos Burema
    Koos Burema
Patrick Lemmens es gestor de cartera jefe y miembro del equipo de Inversión Temática. Está especializado en sector financiero/fintech. Antes de unirse a Robeco en 2008, se ocupó de gestionar el fondo ABN AMRO Financials entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. Con anterioridad ejerció de analista del Sector Financiero Global en ABN AMRO y fue coordinador sectorial global del grupo de renta variable de entidades financieras en ABN AMRO. Patrick comenzó su carrera en el sector de inversiones en el año 1993. Posee un máster en Economía de Empresa de la Universidad Erasmus de Róterdam y está acreditado como analista financiero europeo certificado. Michiel van Voorst es gestor de cartera y miembro del equipo de inversión temática. Está especializado en sector financiero/fintech. Michiel se ha reincorporado a Robeco en 2020 procedente de Union Bancaire Privée en Hong Kong, donde era CIO Asian Equities. Con anterioridad, Michiel había colaborado durante 12 años con Robeco en distintos puestos de relevancia, como los de gestor de cartera del fondo Rolinco Global Growth y de Robeco Asian Stars. Antes de incorporarse a Robeco en 2005, trabajó como gestor de cartera US Equity en PGGM y fue economista en Rabobank Países Bajos. Su carrera en el sector de inversiones dio comienzo en el año 1996. Michiel van Voorst tiene un Máster en Economía por la Universidad de Utrecht y es titular de la acreditación CFA®. Koos Burema es cogestor de cartera y miembro del equipo de Inversión Temática. Está especializado en sector financiero/fintech. Koos fue analista del equipo de mercados emergentes encargado de Corea y del sector tecnológico de Taiwán y China continental. Además de ello, también se encargó de la integración ASG en el proceso inversor. Antes de unirse al equipo en enero de 2010, trabajó como gestor de cartera en distintos equipos sectoriales de Robeco. Comenzó su carrera en el sector en 2007. Koos tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Groningen y posee la acreditación de analista financiero CFA®.

Regulation S Disclosure

The Robeco Capital Growth Funds have not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business.

Mantengamos la conversación

Manténgase al día de los constantes cambios en inversión sostenible y factorial, tendencias y crédito.

No se lo pierda

El objetivo de Robeco es proporcionar a sus clientes unos rendimientos y soluciones de inversión superiores para que consigan sus objetivos financieros y de sostenibilidad.

Información importante
Los Fondos Robeco Capital Growth no han sido inscritos conforme a la Ley de sociedades de inversión de Estados Unidos (United States Investment Company Act) de 1940, en su versión en vigor, ni conforme a la Ley de valores de Estados Unidos (United States Securities Act) de 1933, en su versión en vigor. Ninguna de las acciones puede ser ofrecida o vendida, directa o indirectamente, en los Estados Unidos ni a ninguna Persona estadounidense en el sentido de la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión en vigor (en lo sucesivo, la “Ley de Valores”)). Asimismo, Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) no presta servicios de asesoramiento de inversión, ni da a entender que puede ofrecer este tipo de servicios, en los Estados Unidos ni a ninguna Persona estadounidense (en el sentido de la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores). Este sitio Web está únicamente destinado a su uso por Personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos (en el sentido de la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores) que sean inversores profesionales o fiduciarios profesionales que representen a dichos inversores que no sean Personas estadounidenses. Al hacer clic en el botón “Acepto” que se encuentra en el aviso sobre descargo de responsabilidad de nuestro sitio Web y acceder a la información que se encuentra en dicho sitio, incluidos sus subdominios, usted confirma y acepta lo siguiente: (i) que ha leído, comprendido y aceptado el presente aviso legal, (ii) que se ha informado de las restricciones legales aplicables y que, al acceder a la información contenida en este sitio Web, manifiesta que no infringe, ni provocará que Robeco o alguna de sus entidades o emisores vinculados infrinjan, ninguna ley aplicable, por lo que usted está legalmente autorizado a acceder a dicha información, en su propio nombre y en representación de sus clientes de asesoramiento de inversión, en su caso, (iii) que usted comprende y acepta que determinada información contenida en el presente documento se refiere a valores que no han sido inscritos en virtud de la Ley de Valores, y que solo pueden venderse u ofrecerse fuera de Estados Unidos y únicamente por cuenta o en beneficio de Personas no estadounidenses (en el sentido de la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores), (iv) que usted es, o actúa como asesor de inversión discrecional en representación de, una Persona no estadounidense (en el sentido de la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores) situada fuera de los Estados Unidos y (v) que usted es, o actúa como asesor de inversión discrecional en representación de, un inversión profesional no minorista.


El acceso a este sitio Web ha sido limitado, de manera que no constituya intento de venta dirigida (según se define este concepto en la Regulation S promulgada en virtud de la Ley de Valores) en Estados Unidos, y que no pueda entenderse que a través del mismo Robeco dé a entender al público estadounidense en general que ofrece servicios de asesoramiento de inversión. Nada de lo aquí señalado constituye una oferta de venta de valores o la promoción de una oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. Nos reservamos el derecho a denegar acceso a cualquier visitante, incluidos, a título únicamente ilustrativo, aquellos visitantes con direcciones IP ubicadas en Estados Unidos. Este sitio Web ha sido cuidadosamente elaborado por Robeco. La información de esta publicación proviene de fuentes que son consideradas fiables. Robeco no es responsable de la exactitud o de la exhaustividad de los hechos, opiniones, expectativas y resultados referidos en la misma. Aunque en la elaboración de este sitio Web se ha extremado la precaución, no aceptamos responsabilidad alguna por los daños de ningún tipo que se deriven de una información incorrecta o incompleta. El presente sitio Web podrá sufrir cambios sin previo aviso. El valor de las inversiones puede fluctuar. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Si la divisa en que se expresa el rendimiento pasado difiere de la divisa del país en que usted reside, tenga en cuenta que el rendimiento mostrado podría aumentar o disminuir al convertirlo a su divisa local debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Para inversores profesionales únicamente. Prohibida su comunicación al público en general.