可持续发展目标股票策略
积极为促进实现可持续发展目标作出贡献
要点：
- 投资于通过促进实现联合国可持续发展目标(SDG)而对社会和环境发挥强大影响力的公司
- 采用自有SDG框架，有系统地量化企业对实现SDG的贡献
- 将基本面分析与投资组合的优化过程结合以管理风险
投资理念
我们的投资理念所基于的核心信念，在于相信将环境、社会和治理(ESG)因素整合于纪律严谨且以研究导向的投资过程中，将有利于作出理据更充分的投资决策，并能够在整个经济周期带来更佳的风险调整回报率。
以我们的自有数据和研究为基础，我们识别通过以下方式而具备竞争优势的公司：包括拥有稳健的业务作业、提升效率，以及为社会在未来几十年将面对的多项挑战开发崭新解决方案。
我们奉行长线投资以分析企业的业务模式、市场定位及增长潜力，同时评定其财务表现和估值。根据此基本因素评估，我们寻求发掘具吸引力的投资机会，并由此构建成以投资确信度为本的集中型股票组合。
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投资过程
此策略采用纪律严谨的投资过程，所构建的集中型投资组合既反映投资确信度高的投资机会，也着重减低整体波动性。投资过程包括四个决定步骤：建立能够对社会和环境发挥影响力的初始投资领域；评估企业的可持续发展表现；物色投资机会；及构建投资组合。
我们采用RobecoSAM 自有的SDG框架，根据不同的SDG逐一对应企业的状况，该框架已就各行各业制定具体的关键表现指标(KPI)，务求在衡量企业对促进实现SDG的贡献时，确保决策客观一致，并得出量化评分。在筛选公司时以基本面研究为基础，发掘展现强大竞争优势和财务表现稳健的企业，然后运用优化过程构建投资组合，从而精选持股和界定比重，同时确保纳入投资确信度高的投资意念，并分散投资于不同的SDG。
