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1929 年奠定根基

1929 年奠定根基

就在1929年美国华尔街股灾后几周,七位鹿特丹的商人成立了一个投资公司,来为公众做投资储蓄计划和管理财富。他们将这个公司命名为 Rotterdamsch Beleggings Consortium,简称荷宝。商人们以为股市已经跌到最低位,但受经济大萧条的影响,公司在前两年损失了一半的资产,但凭借着不屈不饶的毅力克服重重难关,最终为今天的荷宝奠定了坚实的基础。

1930 年代开拓国际业务

荷宝的首任董事长 Wim Rauwenhoff 极其重视研究,致力以科学方法进行投资。公司创办人目光远大,放眼全球,早在1930年进入南美股市并且投资扩张欧洲、北美和荷属东印度,并在1938年于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。

“每项投资策略都应以研究为依据”
“每项投资策略都应以研究为依据”

荷宝的首任董事长 Wim Rauwenhoff(1933 年到 1960 年在任)

1940 年代:从战火中崛起

1940 年代:从战火中崛起

在第二次世界大战期间,公司超过一半的投资组合安全地投资于美国,1941 年至 1946 年间,荷宝的资产规模几乎增长了一倍。荷宝在战争期间继续开发科学投资方法,还与位于鹿特丹的世界闻名的伊拉斯姆斯大学进行合作研究。这种对研究的投入最终成就了荷宝在量化与可持续性投资领域开创先河。
1950 年代:推动普及投资

1950 年代:推动普及投资

荷宝在1950 年代再创新猷:公司在 1953 年引入了一种股票储蓄计划,该计划允许人们以负担得起的较金额,将储蓄投入购买荷宝股票,让公众更容易参与投资。荷宝在战后时期也稳步扩张,于 1959 年在巴黎上市,这是公司首次在国外证交所上市。

1960 年代:再向海外市场进军

1960 年代:再向海外市场进军

在“摇摆六零年代”中,荷宝继续积极进行海外业务的拓展,先于 1960 年在布鲁塞尔证交所上市、1962 年在伦敦以及在其他几个欧洲金融中心上市。1963 年,荷宝成为首家进入日本股市的欧洲公司。两年后,荷宝成立了第二家投资公司 Rolinco,针对追求对资本增值更感兴趣的投资者提供服务。

1970 年代:开拓债券投资和其他新业务

公司继续其快速的创新和多样化步伐,成立了荷宝的第一只债券基金 Rorento,以应对石油危机造成的 1973 年股价暴跌。在福特基金会请求荷宝协助管理其部分投资组合之后,公司也开始了多元化的布局,这标志着机构资产管理活动的开始,现在这块业务约占公司总管理资产的 50%。1970 年代还发生了一系列并购,其中荷宝收购了许多主要竞争对手,成为欧洲最大的基金公司。公司也继续进行地域扩张,在法国、卢森堡和瑞士开设了办事处,并在香港和东京证券交易所上市。

1980 年代:化危机为转机

1980 年代:化危机为转机

荷宝从第一次股灾中充分吸取了教训并开发出了一套应对此类股灾的政策,因此当 1987 年 10 月发生第二次股灾时,公司仍然表现良好。荷宝通过加强分散投资降低风险并避开恐慌行为,使其资产价值与道琼斯指数相比只出现了温和跌幅。

1990 年代:开辟量化和可持续投资新领域

1990 年代:开辟量化和可持续投资新领域

1990 年代是一个业务发展的关键时期,荷宝率先使用量化和可持续性投资策略,首先在 1994 年推出第一档量化策略基金,再于 1995 年与新的母公司荷兰合作银行共同推出第一个可持续性产品 “Groencertificaten”(绿色认证)。此外,荷宝在荷兰再推出第一档可持续投资股票基金。

2000 年代:千禧年、新里程

踏入千禧年,荷宝集团也建立了新的里程碑,随着Harbor Capital Advisors和Boston Partners Asset Management加入本集团,壮大了荷宝在美国的投资实力。在 21 世纪初,荷宝管理的总资产已经突破 1000 亿欧元。与此同时,荷宝继续拓展国际业务,在中东、欧洲和亚洲开设了办事处,并与印度卡纳拉银行设立合资企业,首次进入了广阔的印度市场。此外,荷宝也巩固在可持续投资的能力,收购驻于苏黎世的Sustainable Asset Management,其后将之重新命名为RobecoSAM,现时称为荷宝瑞士。
2010年代:在专长领域中的真正领袖

2010年代:在专长领域中的真正领袖

在这个新的十年中,荷宝开始在投资决策过程中整合环境、社会和治理因素(ESG),为荷宝在未来多年于可持续投资领域之龙头地位奠定了扎实根基。此外,日本金融服务集团ORIX在2013年收购荷宝集团,使荷宝成为规模更庞大且声誉昭著的国际企业之一部分,也为荷宝日后的发展翻开新篇章。荷宝继往开来,专注于所长,并造就我们成为真正的行业翘楚。在2019年庆祝成立九十周年之时,荷宝既是实至名归的可持续投资和量化投资领袖,也是唯一一家将可持续投资因素,全面整合于股票和固定收益基本面策略的资产管理公司。

2020年代:勇于承担实现净零碳排的目标

荷宝再以创举进入新一个十年,推出全球首档以《巴黎协定》为目标的全球气候变化固定收益策略基金,进一步拓展在可持续投资的实力。我们也雄心壮志,承诺跟随欧盟以净零碳排放为目标,到2050年旗下管理的所有资产也达到碳中和(carbon neutral)。随着各类资产的客户对整合ESG因素投资之需求与日俱增,我们对可持续投资的坚定承担,进一步巩固了荷宝在量化、主题、信用债和新兴市场投资领域的领先地位。