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RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

Pole position dans la course aux énergies propres

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Type de part

Type de part

Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

D-EUR

D-CHF

D-USD

DH-EUR

E-EUR

F-EUR

G-GBP

I-CHF

I-EUR

I-GBP

I-USD

X-EUR

Classe et codes

Type de fonds:

Actions

ISIN:

LU2145461757

Bloomberg:

RSSEEDE LX

Indice

MSCI World Index TRN

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 9

Morningstar

Morningstar

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating (28/02)

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Points clés

  • Potentiel de croissance à long terme — Participer à la mégatendance de l'électrification de l'offre énergétique et bénéficier de la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie.
  • Se concentrer sur les fournisseurs de solutions — Investir avec succès dans les leaders technologiques et les gagnants de l'innovation de cette révolution mondiale.

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Faits marquants

Par 28-02-2023

Actif du fonds

€ 3.704.074.952

Montant de la classe d'actions

€ 1.046.243.021

Date de création du fonds

29-10-2020

Performances sur 1 an

5,25%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Roman Boner

Michael Studer PhD

Roman Boner est gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2021, Roman occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d'un fonds d'actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. Roman a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d'UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d'actifs et le Trading. En 2003, il est devenu gérant de portefeuille au sein d'UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s'est spécialisé dans les stratégies d'actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l'efficacité énergétique et le changement climatique. Roman est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d'entreprises. Il est également titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Michael Studer est co-gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Smart Energy Equities, également chargé de la recherche thématique spécialisé dans les technologies au sein de l'équipe Investissement thématique énergie/mobilité/matériaux. Avant de rejoindre Robeco en 2021, il a passé trois ans chez Acoro Asset Management, où il était gérant d'investissement spécialisé dans le secteur des TI (semi-conducteurs, logiciels et Internet). Auparavant, il a travaillé au total pendant 10 ans en tant qu'analyste senior actions, chargé des TI auprès de Julius Bär, Bank J. Safra Sarasin et analyste sell-side chez Bank am Bellevue. Michael a débuté sa carrière en 2007 en tant que consultant stratégie et opérations dans le secteur des services financiers chez Deloitte. Michael est titulaire d'un doctorat en comptabilité et contrôle et d'un Master en gestion des technologies de l'information de l'Université de Saint-Gall (HSG), ainsi que d'un Master en gestion internationale de la Community of European Management Schools (CEMS). Il a également étudié à l'Institut polytechnique Rensselaer (RPI) à Troy, New York (USA).

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 28-02-2023
Par période Fonds Indice

1 mois

1,22%

-0,05%

3 mois

0,24%

-2,85%

Depuis le début de l'année

11,50%

5,17%

1 an

5,25%

-1,86%

2 ans

6,19%

8,38%

3 ans

23,05%

11,20%

5 ans

16,23%

9,91%

10 ans

12,91%

11,07%

Depuis création 09/2003

9,12%

8,11%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

-16,41%

-12,78%

2021

26,92%

31,07%

2020

45,61%

6,33%

2019

42,83%

30,02%

2018

-12,50%

-4,11%

2020-2022

15,60%

6,72%

2018-2022

14,06%

8,67%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

Statistiques

Taux de réussite

  • Statistiques
  • Taux de réussite
Par 28-02-2023
Statistiques 3 ans 5 ans

Tracking error ex-post (%)

Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.

14,07

12,81

Ratio d'information

Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.

1,00

0,66

Ratio de Sharpe

Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.

0,98

0,79

Alpha (%)

L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.

11,41

6,49

Beta

Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.

1,23

1,23

Ecart type

La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.

25,86

23,50

Gain mensuel max. (%)

La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

19,02

19,02

Perte mensuelle max.(%)

La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

-12,76

-12,76

Taux de réussite 3 ans 5 ans

Mois en superperformance

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.

22

34

Taux de réussite (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.

61.1

56.7

Mois en marché haussier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.

20

37

Mois de superperformance en marché haussier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.

12

22

Taux de réussite en marché haussier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.

60

59.5

Mois en marché baissier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.

16

23

Mois de superperformance en marché baissier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.

10

12

Taux de réussite en marché baissier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.

62.5

52.2

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Frais

Par 28-02-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

1,71%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

1,50%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,16%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,09%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Performance
Évolution du cours
Statistiques
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Currency

Sector

Top 10

  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Par 28-02-2023
Le portefeuille lui-même n'utilise pas de couverture de change. Cela signifie que pour une Part non couverte, l'allocation aux devises est le reflet de ses investissements. Pour une Part couverte, l'allocation aux devises est le résultat de la couverture de change.

Politiques

  • Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

  • En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

  • RobecoSAM Smart Energy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés qui fournissent des technologies pour la production et la distribution d'énergie propre, des infrastructures de gestion énergétique et l'efficacité énergétique. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

  • La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Allocation des fonds
Politiques

Information de Durabilité

Version complète des informations de durabilité
Version complète
Version résumée des informations de durabilité
Version résumée

Labels

Febelfin

Febelfin

Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.

Profil de durabilité

Par 28-02-2023
Exclusions +
Intégration ESG
Vote
Target Universe

Durabilité

Par 28-02-2023

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie. Les aspects liés à la transformation et la décarbonation du secteur mondial de l'énergie ainsi que les aspects liés à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Information
Profil
Durabilité

Évolution des marchés

Par 28-02-2023

Après la très belle performance des actions en janvier, les marchés ont globalement repris leur souffle en février, spécialement en Asie et aux États-Unis. Les actions européennes ont pour leur part de nouveau surperformé le marché américain, sous l’impulsion de données économiques inattendues. Le pic d’inflation atteint aux États-Unis en janvier avait suscité l’espoir d’un rabaissement des taux. L’espoir fut de courte durée face aux chiffres élevés de l’emploi et à l’inflation persistante, qui forceront probablement la Fed à maintenir des taux élevés pour un certain temps. Les prix énergétiques ont poursuivi à la baisse, particulièrement en Europe. La saison de publication des résultats du quatrième trimestre s’est révélée robuste, spécialement en Europe, où les premières prévisions annuelles dévoilées ont agréablement surpris.

Attribution de performance

Par 28-02-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,22%. Le volet Gestion de l’énergie s’est une fois de plus illustré en février, grâce à une solide sélection de valeurs. Les producteurs de semi-conducteurs Renesas et Analog Devices signent les meilleures contributions, les deux entreprises ayant publié de bons résultats pour le quatrième trimestre de même que des perspectives positives. Le volet Distribution d’énergie enregistre une belle performance relative grâce à Quanta Services et Schneider Electric, en forte progression à la faveur de résultats très convaincants. Le sous-volet Réseaux électriques est à nouveau resté à la traîne, défavorisé par ses caractéristiques défensives. Quant au volet Efficacité énergétique, le mois s’avère mitigé. Le Big Data s’est très bien comporté, de nouveau grâce à Lattice Semiconductors. Dans la construction, l’entreprise industrielle Legrand et le producteur de matériaux de construction Carlisle s’en sortent bien, tandis que Rockwool a souffert de ses prévisions en demi-teinte. Dans le transport, la performance stratosphérique du mois dernier est oubliée, notamment en raison de la sous-performance du constructeur de véhicules électriques BYD et du producteur d’hydrogène vert Plug Power. Les énergies renouvelables ont connu un nouveau mois en léger repli, alors que le marché se consolide après la forte surperformance de l’année dernière.

Prévisions du gérant

Roman Boner

Michael Studer PhD

L’inflation a vraisemblablement atteint un pic en Amérique du Nord et en Europe, mais la crainte subsiste de la voir persister un certain temps, et avec elle, le cycle de durcissement de ton de la Fed. Les taux d’intérêt à long terme ont commencé à refléter ces nouvelles perspectives et ont effacé le repli intervenu en début d’année : ils dépassent déjà les niveaux observés alors. La persistance globalement accrue de l’inflation pourrait limiter le potentiel de hausse des valorisations des actions ; elle devrait néanmoins soutenir les résultats des entreprises. Le relâchement rapide de la politique zéro Covid chinoise nous laisse entrevoir une amélioration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en 2023, de même qu’un apaisement de l’inflation des coûts des intrants. Cela augure un redressement des marges pour certaines de nos positions centrales, particulièrement dans les volets Énergies renouvelables et Efficacité énergétique. Nous sommes donc confiants à l'égard des perspectives bénéficiaires de notre portefeuille pour 2023 même dans un contexte macroéconomique plus difficile. En effet, le niveau élevé des prix de l'énergie et le besoin urgent d'indépendance énergétique agissent comme un catalyseur d'investissements accrus dans les technologies énergétiques intelligentes. L'équipe de gestion du fonds reste optimiste quant aux perspectives de moyen à long terme de nos positions.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Fiche produit
  • Commentaires mensuels du gérant
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité
  • Version résumée des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport annuel 2019
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021
  • Rapport semestriel 2020

Annonces

  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
  • RobecoSAM Smart Energy: Announcement (18-10-2021)
  • Semi-annual 2021 available (31-08-2021)
  • RobecoSAM Smart Energy: Annoucement (21-04-2021)
Documents de fonds
Rapports
Annonces

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