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RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

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Type de part

Type de part

Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

D-EUR

D-USD

F-EUR

I-USD

S-EUR

Classe et codes

Type de fonds:

Actions

ISIN:

LU2145460353

Bloomberg:

RSGSEDE LX

Indice

MSCI World Index TRN

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 9

Morningstar

Morningstar

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating (30/10)

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Points clés

  • Investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises qui apportent une contribution positive significative aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies
  • Le progrès technologique, la réglementation et la prise de conscience des consommateurs créent de nouveaux marchés pour les entreprises durables offrant des produits et des services innovants
  • Exploiter le cadre ODD de Robeco développé dès 2017

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. La durabilité est intégrée dans l'ensemble du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Faits marquants

Par 31-10-2023

Actif du fonds

€ 68.535.538

Montant de la classe d'actions

€ 14.730.312

Date de création de la classe d'actions

29-10-2020

Performances sur 1 an

1,87%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Michiel Plakman CFA

Michiel Plakman CFA

Christoph Wolfensberger

Christoph Wolfensberger

Michiel Plakman est gérant de portefeuille principal et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également co-responsable de l'équipe Actions internationales de Robeco. Il a la charge des actions internationales fondamentales avec une spécialisation dans l'investissement ODD et dans les entreprises des secteurs des technologies de l'information, de l'immobilier et des services de communication, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a occupé le poste de gérant de portefeuille d'actions japonaises au sein de Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de la Vrije Universiteit d'Amsterdam et titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Christoph Wolfensberger est gérant de portefeuille chez Robeco, au sein de l'équipe Actions internationales, et possède plus de dix ans d'expérience dans le domaine de l'investissement durable. Il est également gérant de portefeuille adjoint pour la stratégie Global SDG Equities. Auparavant, il était également analyste quantitatif couvrant l'investissement durable/impact investing au sein de l'équipe d'ingénierie des produits de Robeco, spécialisé dans les solutions sur mesure ainsi que dans l'optimisation de portefeuille. Avant de rejoindre cette équipe en 2011, il a été stagiaire au sein de l'équipe d'analyse ESG pendant six mois. Il est titulaire d'un Master of Sciences en chimie et en études commerciales de l'Université de Zurich.

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 31-10-2023
Par période Fonds Indice

1 mois

-1,99%

-2,74%

3 mois

-3,60%

-5,40%

Depuis le début de l'année

5,68%

8,93%

1 an

1,87%

3,31%

2 ans

-2,30%

-0,70%

3 ans

7,61%

11,70%

5 ans

7,26%

9,78%

Depuis création 12/2017

6,82%

8,64%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

-13,76%

-12,78%

2021

24,54%

31,07%

2020

4,09%

6,33%

2019

24,35%

30,02%

2018

0,31%

-4,11%

2020-2022

3,79%

6,72%

2018-2022

6,88%

8,67%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

Statistiques

Taux de réussite

  • Statistiques
  • Taux de réussite
Par 31-10-2023
Statistiques 3 ans 5 ans

Tracking error ex-post (%)

Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.

4,15

5,05

Ratio d'information

Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.

-0,57

-0,14

Ratio de Sharpe

Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.

0,67

0,67

Alpha (%)

L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.

-0,61

1,13

Beta

Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.

0,84

0,79

Ecart type

La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.

12,89

13,27

Gain mensuel max. (%)

La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

8,66

8,66

Perte mensuelle max.(%)

La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

-6,66

-10,88

Taux de réussite 3 ans 5 ans

Mois en superperformance

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.

17

27

Taux de réussite (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.

47.2

45

Mois en marché haussier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.

21

37

Mois de superperformance en marché haussier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.

7

10

Taux de réussite en marché haussier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.

33.3

27

Mois en marché baissier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.

15

23

Mois de superperformance en marché baissier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.

10

17

Taux de réussite en marché baissier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.

66.7

73.9

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Frais

Par 31-10-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

1,61%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

1,40%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,16%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,06%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Performance
Évolution du cours
Statistiques
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Asset

Currency

Sector

Top 10

  • Asset
  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Par 31-10-2023

Politiques

  • Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

  • En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

  • RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Le fonds intègres les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilités, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. La durabilité est intégrée dans l'ensemble du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

  • La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Allocation des fonds
Politiques

Informations de durabilité

  • Version résumée des informations de durabilité
  • Version complète des informations de durabilité
febelfin.png

Febelfin

Febelfin

Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.

Profil de durabilité

Par 31-10-2023
Exclusions +
Intégration ESG
Vote
Target Universe

ESG Important Information

Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.

Durabilité

Par 31-10-2023

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD). Les aspects liés aux ODD et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions et l'intégration des critères ESG. Le fonds investit exclusivement dans les actions émises par des sociétés ayant un impact positif moyen ou élevé sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Cela permet de quantifier l'impact en attribuant un score ODD en fonction de leur contribution aux ODD (positive, neutre ou négative) et de l'importance de cette contribution (élevée, moyenne ou faible). De plus, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.

Informations de durabilité
Profil
ESG Important Information
Durabilité
Sustainability metrics

Évolution des marchés

Par 31-10-2023

En octobre, le MSCI World a continué à glisser, chutant de 2,7 % (en EUR). Tous les secteurs, sauf les services aux collectivités, ont affiché des perf. négatives, les plus faibles venant de la conso. cyclique, de l'énergie et de l'industrie. Sur le plan géopolitique, suite à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, les forces israéliennes ont lancé des opérations terrestres à Gaza. Sur le plan économique, la croissance du PIB réel des USA au T3 a été très forte, à 4,9 % (d'un trimestre sur l'autre, en taux annuel), tirée par la consommation des ménages. Sur le front monétaire US, l'IPC de sept. a dépassé les attentes du fait des prix de l'énergie, la composition de l'inflation de base n'étant pas non plus très favorable. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que des taux plus élevés à long terme jouaient en faveur de la Fed. En Europe, la BCE a décidé de maintenir son taux directeur inchangé lors de sa dernière réunion, une décision prise à l'unanimité. L'inflation en zone euro a baissé à 2,9 % en octobre, son taux mensuel le plus bas sur plus de deux ans. Du côté des entreprises, la saison des bénéfices actuelle est annonciatrice d'un ralentissement économique.

Attribution de performance

Par 31-10-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -1,99%. Colgate-Palmolive a été l'un des titres les plus payants, publiant une fois de plus des chiffres solides. La modération des coûts des intrants et les améliorations séquentielles des volumes après de fortes hausses des prix confortent notre thèse d'une franchise de haute qualité sous-évaluée. Un autre titre très profitable a été Microsoft, dont la croissance solide de son activité cloud Azure et l'augmentation continue de sa marge d'exploitation a surpris positivement le marché. L'absence de position sur Tesla a aussi été payante. L'une des plus mauvaises perf. est venue d'On Semiconductor, qui a publié de bons résultats pour le T3, mais dont les prévisions pour le T4 ont déçu. L'essoufflement des activités de la société dans le carbure de silicium (SiC) a entraîné une forte baisse de ses prévisions de croissance du CA SiC annuel. Cette baisse est liée à une diminution de la demande d'un équipementier, vraisemblablement Tesla, et soulève des questions quant à la durabilité des accords d'approvisionnement à long terme de la société. AstraZeneca a aussi été très préjudiciable, sans doute en raison des craintes des investisseurs quant à la qualité du pipeline de la société.

Prévisions du gérant

Michiel Plakman CFA

Michiel Plakman CFA

Christoph Wolfensberger

Christoph Wolfensberger

Dans l'ensemble, les conditions économiques restent difficiles. En sus des tensions géopolitiques croissantes, la plupart des économies sont confrontées à un durcissement des conditions de prêt, à des taux d'intérêt très élevés et à des niveaux d'inflation qui, malgré une décrue, restent bien supérieurs aux objectifs des banques centrales. Sur une base historique, nous pensons encore que le marché est trop optimiste et sous-estime la persistance de la volatilité et de l'inflation aux niveaux actuels encore élevés. Avec des valorisations toujours bien supérieures à des niveaux très faibles et des risques pour les marchés actions mondiaux encore orientés à la baisse, il est difficile d'être trop enthousiastes, ce pourquoi le fond maintient son positionnement défensif. En même temps, nous continuons de rechercher des sociétés ayant un profil risque-rendement attractif suite aux surréactions du marché, et nous devenons plus optimistes ces derniers temps, au moins sur certains segments. Nous restons confiants dans notre approche bottom-up de la sélection d'entreprises dotées de solides fondamentaux et de modèles économiques résilients pour identifier les titres de grande qualité aux valorisations attractives.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Fiche produit
  • Commentaires mensuels du gérant
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité
  • Version résumée des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2022
  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport semestriel 2023
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021

Annonces

  • Prospectus change December 2023 (17-11-2023)
  • Publication semi-annual reports 2023 (31-08-2023)
  • Prospectus change September 2023 (04-08-2023)
  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
Documents de fonds
Rapports
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