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Robeco QI Global Multi-Factor High Yield FH EUR

Portefeuille systématique d'obligations High Yield pour une croissance du capital à long terme

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Type de part

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Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

FH-EUR

IH-EUR

Classe et codes

Type de fonds:

Obligations

ISIN:

LU1809229039

Bloomberg:

ROFHFHE LX

Indice

Bloomberg Global High Yield Corporates ex. Financials

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar

Morningstar

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating (30/10)

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Points clés

  • Investissement factoriel dans des obligations à haut rendement
  • Vise à générer des performances supérieures avec un profil de risque similaire au marché
  • Pour les investisseurs qui recherchent une diversification des styles dans un portefeuille équilibré

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield est un fonds à gestion active qui investit dans des obligations High Yield. La sélection de ces obligations est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds offre une exposition équilibrée à plusieurs facteurs éprouvés axés sur des obligations ayant un faible niveau de risque prévu (faible risque), une valorisation attractive (valorisation), une solide tendance en termes de performance (momentum) et une faible valeur de dette (taille). L'univers d'investissement comprend des obligations de notation BB+ (ou équivalente) ou inférieure attribuée par au moins une des agences reconnues, ou sans notation.

Faits marquants

Par 31-10-2023

Actif du fonds

€ 9.958.412

Montant de la classe d'actions

€ 102.919

Date de création de la classe d'actions

05-06-2018

Performances sur 1 an

6,48%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Patrick Houweling

Patrick Houweling

Mark Whirdy

Mark Whirdy

Johan Duyvesteyn

Johan Duyvesteyn

Patrick Houweling est co-responsable de l'équipe Obligations quantitatives et gérant de portefeuille principal des stratégies quantitatives crédit de Robeco. Il est l'auteur de plusieurs articles fondamentaux sur la duration x spread, l'investissement factoriel appliqué aux marchés du crédit, la liquidité des obligations d'entreprises et les « credit default swaps », publiés dans des journaux académiques, dont le Journal of Banking and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. L'article « Factor Investing in the Corporate Bond Market », qu'il a co-écrit, a reçu le prix Graham and Dodd Scroll Award of Excellence en 2017. Il est conférencier invité dans plusieurs universités. Avant de rejoindre Robeco en 2003, il était chercheur au département de gestion des risques de Rabobank International, où il a débuté sa carrière en 1998. Il est titulaire d'un doctorat en Finance et d'un Master en Économétrie financière (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam. Mark Whirdy est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise comprennent l'optimisation de portefeuille, les marchés du crédit, la modélisation des dérivés de crédit et le développement de processus d'investissement quantitatif. Avant de rejoindre Robeco, il était gérant de portefeuille dans l'équipe Crédits quantitatifs chez Pioneer Investments et Analyste dans l'équipe Actions quantitatives dans cette société. Il est diplômé de la University College Dublin et il est titulaire d'un Master en commerce de la University of Ulster. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Obligations quantitatives. Ses domaines d'expertise sont notamment le market timing des obligations d'État, le market timing du bêta de crédit, la durabilité des pays et la dette émergente. Il est l'auteur d'articles publiés dans le Financial Analysts Journal, le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income. Il a débuté sa carrière dans le secteur en 1999 chez Robeco. Il est titulaire d'un PhD en finance, d'un Master en économétrie financière de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 31-10-2023
Par période Fonds Indice

1 mois

-0,88%

-1,14%

3 mois

-1,97%

-1,94%

Depuis le début de l'année

4,35%

3,23%

1 an

6,48%

5,12%

2 ans

-3,96%

-4,77%

3 ans

0,16%

-0,38%

5 ans

0,69%

1,06%

Depuis création 06/2018

0,53%

0,90%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

-12,08%

-12,60%

2021

4,55%

3,85%

2020

-0,23%

4,94%

2019

12,59%

10,57%

2020-2022

-2,84%

-1,61%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

Statistiques

Taux de réussite

Caractéristiques

  • Statistiques
  • Taux de réussite
  • Caractéristiques
Par 31-10-2023
Statistiques 3 ans 5 ans

Tracking error ex-post (%)

Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.

1,22

1,47

Ratio d'information

Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.

0,94

0,18

Ratio de Sharpe

Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.

0,01

0,11

Alpha (%)

L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.

1,22

0,25

Beta

Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.

1,04

1,06

Ecart type

La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.

8,18

9,99

Gain mensuel max. (%)

La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

5,38

5,38

Perte mensuelle max.(%)

La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

-7,21

-14,19

Taux de réussite 3 ans 5 ans

Mois en superperformance

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.

20

29

Taux de réussite (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.

55.6

48.3

Mois en marché haussier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.

20

36

Mois de superperformance en marché haussier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.

13

20

Taux de réussite en marché haussier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.

65

55.6

Mois en marché baissier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.

16

24

Mois de superperformance en marché baissier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.

7

9

Taux de réussite en marché baissier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.

43.8

37.5

Caractéristiques Fonds Indice

Notation

La qualité de crédit moyenne des titres en portefeuille. AAA, AA, A et BAA (Investment Grade) signifie un risque moins élevé et BB, B, CCC, CC et C (High Yield) un risque plus élevé.

BA2/BA3

BA3/B1

Option duration modifiée ajustée (années)

La sensibilité au taux d'intérêt du portefeuille.

3,40

3,50

Échéance (années)

La maturité moyenne des titres en portefeuille.

6,20

4,60

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Frais

Par 31-10-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

0,63%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

0,40%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,16%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,34%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Performance
Évolution du cours
Statistiques
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Currency

Duration

Rating

Sector

  • Currency
  • Duration
  • Rating
  • Sector
Par 31-10-2023
L'allocation aux obligations libellées en d'autres devises diffère de l'indice de 10 % au max. À part celles-ci, les expositions ne sont pas tactiques et résultent de la sélection d'obligations générée par le modèle quantitatif de classement multifactoriel. Les expositions aux devises sont ensuite couvertes dans la devise de la Part du fonds. Au cours du mois, les expositions aux instruments en USD et EUR ont diminué, tandis que le cash a augmenté. Le fonds sous-pondère les obligations en EUR et surpondère celles en USD et CAD.

Politiques

  • Tous les risques de change ont été couverts.

  • Le fonds utilise des instruments dérivés à des fins de couverture, de même qu'à des fins d'investissement.

  • La catégorie de part ne distribue pas de dividendes.

  • Robeco QI Global Multi-Factor High Yield est un fonds à gestion active qui investit dans des obligations High Yield. La sélection de ces obligations est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et l'engagement. Le fonds offre une exposition équilibrée à plusieurs facteurs éprouvés axés sur des obligations ayant un faible niveau de risque prévu (faible risque), une valorisation attractive (valorisation), une solide tendance en termes de performance (momentum) et une faible valeur de dette (taille). L'univers d'investissement comprend des obligations de notation BB+ (ou équivalente) ou inférieure attribuée par au moins une des agences reconnues, ou sans notation. La majorité des obligations sélectionnées seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (devises) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera par conséquent l'écart de performance par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

  • La gestion du risque est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Allocation des fonds
Politiques

Informations de durabilité

  • Version résumée des informations de durabilité
  • Version complète des informations de durabilité

Profil de durabilité

Par 31-10-2023
Exclusions
Intégration ESG
Engagement
Objectif ESG
Sujet La valeur

Objectif de score ESG

Above Index

ESG Important Information

Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.

Durabilité

Par 31-10-2023

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. En appliquant ces règles en matière de construction de portefeuille, le fonds cible les crédits d’émetteurs ayant un score ESG plus élevé et une empreinte environnementale (carbone, eau et déchets) plus faible que l’indice de référence. Par conséquent, les émetteurs de crédits présentant un score ESG plus élevé ou une empreinte environnementale plus faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, et inversement. De plus, nos analystes du crédit réalisent une vérification des sociétés candidates au fonds et des sociétés en portefeuille afin d’évaluer les risques ESG pouvant avoir un impact important sur les détenteurs d’obligations. Enfin, si des émetteurs d’obligations d’entreprise sont signalés pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, ils feront alors l’objet d’un dialogue actif.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur Bloomberg Global High Yield Corporates ex. Financials.

Informations de durabilité
Profil
ESG Important Information
Durabilité
Sustainability metrics

Évolution des marchés

Par 31-10-2023

L'indice Bloomberg Global High Yield Corporates ex-Financials a affiché une performance de crédit de -0,92 %, les spreads de crédit s'étant fortement élargis de 408 à 454 pb. La performance totale (couverte en EUR) s'est établie à -1,14 %, les taux des obligations d'État sous-jacentes ayant quelque peu augmenté. Le mois d'octobre a été atone sur les marchés crédit marqués par un élargissement des spreads. La conflit entre Israël et le Hamas a dominé l'actualité et soulevé les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient. Les matières premières dont le pétrole et l'or se sont inscrites en hausse. La plupart des entreprises ont publié des bénéfices convenables même si beaucoup ont annoncé un ralentissement de l'activité économique. Toutefois, la croissance du PIB US au T3 s'est établie à un taux annualisé impressionnant de 4,9 %. Le marché du travail US reste aussi solide et le coût de l'emploi continue d'augmenter. Par ailleurs, les investisseurs se préoccupent du déficit de financement US et des discussions sur le plafond de la dette. Le taux des obligations US à 10 ans a encore progressé et s'est négocié brièvement à plus de 5 % sur une journée. En Europe, les données macro se sont repliées, le PIB du T3 accusant une légère contraction. Côté positif, l'inflation dans la zone euro a atteint un point bas de 2 ans. Les taux des obligations d'Etat de la zone euro se sont repliés.

Attribution de performance

Par 31-10-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,88%. Sur la base des cours de clôture, le fonds a signé une performance relative de +0,29 % face à l'indice. La sélection des émetteurs/émissions a été très payante. La principale contribution positive a été le fait du facteur de momentum, suivie par une contribution positive moindre des facteurs taille et faible risque/qualité. Le facteur valorisation a eu une légère incidence négative. L'allocation sectorielle a été neutre, la contribution positive de la sous-pondération des transports ayant été gommée par l'effet négatif de la surpondération des technologies. L'allocation aux devises a aussi eu un effet neutre. L'allocation pays a été payante, surtout grâce à la sous-pondération des marchés émergents et du Luxembourg ; la sous-pondération du Royaume-Uni a été légèrement préjudiciable. L'allocation aux degrés de subordination a été profitable grâce à la surpondération de la dette privée hybride. L'allocation aux notations a été largement favorable grâce à la sous-pondération des notations CAA et la surpondération des notations BA. L'allocation au beta a été pénalisante : la position beta du portefeuille obligataire a été légèrement payante, mais plus que gommée par la couverture du beta de l'indice CDS.

Prévisions du gérant

Patrick Houweling

Patrick Houweling

Mark Whirdy

Mark Whirdy

Johan Duyvesteyn

Johan Duyvesteyn

Le fonds investit systématiquement dans des obligations d'entreprise High Yield. Il offre une exposition équilibrée à plusieurs facteurs quantitatifs. À long terme, le fonds devrait surperformer le marché en exploitant systématiquement les primes factorielles avec un profil de risque similaire à celui de l'indice.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité
  • Version résumée des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2022
  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport semestriel 2023
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021

Annonces

  • Prospectus change December 2023 (17-11-2023)
  • Publication semi-annual reports 2023 (31-08-2023)
  • Prospectus change September 2023 (04-08-2023)
  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
Documents de fonds
Rapports
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