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Konservative Multi-Asset-Anlagen

Konservative Multi-Asset-Anlagen

Regelbasierte Multi-Asset-Strategie, die bei defensivem Risikoprofil ausgewogene Renditen anstrebt

Merkmale:

  • Bewährter systematischer Ansatz für risikoarme Kapitalanlage und Portfolioaufbau
  • Die dynamische Positionierung des Portfolios kann Aktienrisiken reduzieren und eine Absicherung gegen Zinserhöhungen bieten
  • Attraktive Rendite bei defensivem Risikoprofil: Gewinnen, indem man in Abschwungphasen weniger verliert

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in unterschiedlichen Marktphasen.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren: Unser Ansatz ist transparent und nachvollziehbar. Wir vermeiden unnötige Transaktionskosten, was zu einer geringeren Umschlagshäufigkeit und zu höherer Wertentwicklung führen kann.

Investmentprozess

Der Robeco QI Conservative Multi-Asset setzt auf Robecos Expertise und Know-how im Management von systematischen risikoarmen Anlagen. Mit seinem aus konservativen Aktien und Unternehmensanleihen bestehenden Kernportfolio strebt die Strategie attraktive Renditen bei einem defensiven Risikoprofil an. Die Gewichte der Assetklassen werden dynamisch angepasst. Sie nutzt Chancen innerhalb und zwischen Assetklassen und ist dabei auf die Reduzierung von Verlustrisiken für das Gesamtportfolio fokussiert. Durch die dynamische Aufteilung kann das Portfolio Risiken in Bezug auf das Beta von Aktien in abwärts gerichteten Märkten reduzieren und von fallenden wie auch von steigenden Anleiherenditen profitieren.

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Portfoliomanagement

Robeco hat ein erfahrenes Team von Investment- und Research-Experten zusammengestellt, die auf mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Multi-Asset- und quantitativen Investmentstrategien vorweisen können.

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