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Finanzaktien

Finanzaktien

Anwendung eines trendbasierten Ansatzes auf Finanztitel

Merkmale:

  • Investiert in mehrere Trends im Finanzsektor: u. a. Finanzdienstleistungen zur Altersvorsorge, digitale Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern
  • Sucht nach Unternehmen, die diese Trends in aussichtsreicher Weise für sich nutzen
  • Globaler Ansatz in Bezug auf Länder, Sektoren und Branchen; hoher ‚Active Share’

Anlagephilosophie

Die globale Strategie für Finanzaktien investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und in diesem Bereich tätigen IT-Unternehmen. Die Anlagephilosophie basiert auf unserer Überzeugung, dass wir durch folgende Vorgehensweise eine Outperformance generieren können:

  • Top-down – durch frühzeitige Identifizierung der attraktivsten Trends und Themen im Finanzsektor und
  • Bottom-up – durch Auswahl von attraktiv bewerteten Aktien, die von diesen Trends und Themen profitieren sollten.

Investmentprozess

Unser Investmentprozess besteht aus drei Schritten:

  1. Top-down-Identifizierung der Trends und Themen, die das größte Wachstumspotenzial bieten. Die drei Haupttrends sind: Finanzdienstleistungen zur Altersvorsorge, digitale Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern.  
  2. Bottom-up-Aktienauswahl, die eine Positionierung in den ausgewählten Themen gewährleistet, auf fundamentalem und quantitativem Research beruht und attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig macht.  
  3. Portfoliokonstruktion auf der Basis unseres Überzeugungsgrades für die einzelne Aktie, dem aktienspezifischen Risiko und einer Diversifikation über die einzelnen Trends hinweg. Das Fondsmanagement verfolgt eine strikte Kauf-/Verkaufsdisziplin.
Trend-Investing
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Portfoliomanagement

Die Strategie für globale Finanzaktien wird vom Portfoliomanagement-Team für Finanz- und FinTech-Aktien gemanagt. Es besteht aus drei erfahrenen Portfoliomanagern und ist Teil des größeren Teams für Trendaktien. Das gesamte Team ist für mehrere, auf bestimmte Trends abstellende Strategien verantwortlich, die durch Ausnutzung langfristiger struktureller Trends überdurchschnittliche Renditen erzielen sollen. Die Portfoliomanager haben außerdem Zugang zu Robecos Sektor-, Schwellenländer- und Sustainability-Analysten, die bei Bedarf hinzugezogen werden.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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