RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

Wereldwijde aandelenmarkten stegen niet verder na het bereiken van een nieuw record. De stijging van de inflatie, door grondstoffen zoals gas en olie, bleef de markten beïnvloeden. De bedrijfswinsten over het tweede kwartaal waren zeer sterk en de meeste bedrijven overtroffen de verwachtingen, wat leidde tot een verdere verhoging van de winstverwachtingen voor dit jaar. Het thema ‘Smart Mobility’ bleef aantrekkelijk, omdat de transformatie van de auto-industrie naar elektrificatie aanhoudt. De verwachtingen voor de groei van het aantal voertuigen in 2022 liggen net onder de 10%. Belangrijker is echter dat chipfabrikanten, die in een veel hoger tempo marktaandeel winnen (30% in 2021), vaak zien dat in de consensusverwachting van groeipercentages niet de toename van het marktaandeel en de groeiende bereikbare markt worden meegenomen.

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

De strategie RobecoSAM Smart Mobility Equities belegt in ondernemingen die profiteren van seculiere trends op het gebied van verstedelijking, elektrificatie en automatisering waar duurzame oplossingen in mobiliteit en transport uit voortkomen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die profiteren van de opkomende megatrend elektrische voertuigen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert de decarbonisatie van de wereldwijde transportsector middels beleggingen in de elektrificatie van de sector door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en Verantwoorde consumptie en productie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces zodat de posities altijd voldoen aan de beleggingsrichtlijnen.